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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 175.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:30
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,101 +5,146 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
12 +== Kontakt auswählen ==
25 25  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27 27  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28 28  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 30  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 34  
35 35  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
36 36  
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
37 37  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
38 38  
57 +(% start="2" %)
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
39 39  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
40 40  
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41 41  
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
42 42  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43 43  
44 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45 45  
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
52 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -)))
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
69 69  
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
70 70  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
71 71  
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
72 72  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
73 73  
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
74 74  
93 +xx
75 75  
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
76 76  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77 77  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
78 78  
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
80 80  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
81 81  
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
82 82  
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
83 83  
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
84 84  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
85 85  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
86 86  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
87 87  
88 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
131 +(% start="3" %)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 -
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
92 92  
93 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
94 94  
95 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
96 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
98 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
99 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
100 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
101 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
102 102  
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
103 103  
104 104  
105 105  
... ... @@ -108,78 +108,290 @@
108 108  
109 109  
110 110  
156 +
157 +
111 111  (% class="box infomessage" %)
112 112  (((
113 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
114 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
115 115  )))
116 116  
117 117  
118 -= Kontakt öffnen =
165 += Mein Desktop =
119 119  
120 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
121 121  
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 +
180 +== Aktivität neu anlegen ==
181 +
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 +
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 +
186 +== Kalenderansicht ==
187 +
188 +xx
189 +
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 +
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 +
194 +==== Vermerk ergänzen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
203 +
204 +xx
205 +
206 += Beziehungen =
207 +
208 +xx
209 +
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211 +
212 += E-Mail =
213 +
214 +xx
215 +
216 += Dokumente =
217 +
218 +xx
219 +
220 += DSGVO Auskunft =
221 +
222 +xx
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
229 +
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
233 +
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
124 124  
125 125  (% start="2" %)
126 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
130 130  
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
254 +
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
299 +
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 +
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
332 +
131 131  (% start="3" %)
132 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
136 136  
137 -= Zwei Kontakte verbinden =
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
138 138  
139 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
140 140  
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366 +
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
373 +
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
143 143  
144 -(% start="2" %)
145 -1. Eingaben tätigen
146 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
379 +(% start="3" %)
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
150 150  
151 -(% class="box infomessage" %)
152 -(((
153 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
154 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 +
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
155 155  )))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
156 156  
157 -= Schnellsuche =
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
158 158  
159 -(% style="float:right" %)
160 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
404 +(% start="3" %)
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
161 161  
162 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
163 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
164 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
165 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
166 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
167 167  
168 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
169 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
170 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
171 171  
172 -(% style="float:right" %)
173 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
174 174  
175 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
176 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
177 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
178 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
179 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
180 180  
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
181 181  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +)))
182 182  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
183 183  
184 184  (% class="box infomessage" %)
185 185  (((
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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