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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:30
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am 2023/09/19 09:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,69 +5,217 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
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35 +
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38 +
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40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 +
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 +
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 +
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 +
80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
83 +
84 +
85 += Kontakte =
86 +
87 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 +
89 +== Kontakttypen ==
90 +
91 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 +Organisationsadresse
94 +
95 +Ansprechpartner
96 +)))|(((
97 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 +Beispiele einer Organisation sind:
99 +
100 +* Gewerblicher Betrieb
101 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
103 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 +Personenadresse
25 25  
106 +Ansprechpartner
26 26  
108 +Haushaltsmitglied
109 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 +Haushaltsadresse
27 27  
115 +Haushaltsmitglied
116 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 +* Familie
119 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 +)))
28 28  
122 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
124 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
129 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
131 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 +)))
32 32  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
151 +(% start="4" %)
152 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingaben zur Person machen
159 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
40 40  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 41  
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 +)))
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
169 +== Kontakt auswählen ==
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
171 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
46 46  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
175 +
176 +(% start="2" %)
177 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
187 +
188 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
189 +
190 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
191 +
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
194 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
195 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
197 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54 54  )))
55 55  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
201 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -)))
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
204 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
67 67  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
211 +=== Kontaktliste ===
69 69  
213 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
70 70  
218 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,64 +74,111 @@
74 74  
75 75  
76 76  
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +)))
77 77  
78 78  
233 +=== Kontakt bearbeiten ===
79 79  
235 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
80 80  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
81 81  
240 +(% start="2" %)
241 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
242 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
82 82  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
83 83  
247 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
84 84  
249 +(% style="float:right" %)
250 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
85 85  
86 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
252 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
87 87  
88 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
90 90  
91 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
259 +(% start="3" %)
260 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
92 92  
93 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
100 100  
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschten Namen eingeben
267 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
101 101  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
102 102  
272 +(% start="6" %)
273 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
103 103  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
104 104  
278 +(% start="7" %)
279 +1. **Beziehungstyp **auswählen
280 +1. **Beschreibung **angeben
281 +1. **Status **aktiv setzen
282 +1. Auf Button **OK **klicken
105 105  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
106 106  
287 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
112 -)))
289 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
113 113  
291 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
292 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
293 +* Verknüpfung lösen
114 114  
115 -= Zwei Kontakte verbinden =
295 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
116 116  
117 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
118 118  
299 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
300 +
301 +* Land
302 +* Bankleitzahl
303 +* Bankname
304 +* Kontonummer
305 +* IBAN
306 +* BIC
307 +* Abweichender Kontoinhaber
308 +* Status
309 +
310 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
311 +
312 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
313 +
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
315 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Eingaben tätigen
124 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
318 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
321 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 -)))
323 +(% start="3" %)
324 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
325 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
329 +
135 135  = Schnellsuche =
136 136  
137 137  (% style="float:right" %)
... ... @@ -156,11 +156,80 @@
156 156  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157 157  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
158 158  
354 +xx
159 159  
356 +xx
160 160  
358 +xx
161 161  
360 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
361 +
362 +(% style="float:right" %)
363 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
364 +
365 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 +
370 +(% start="2" %)
371 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
381 +
382 +(% start="4" %)
383 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="6" %)
390 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 +
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
395 +
396 +xx
397 +
398 +xx
399 +
400 +xx
401 +
402 +
403 +
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
406 +
407 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
408 +
409 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
415 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
418 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
420 +)))
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +(% class="box infomessage" %)
427 +(((
164 164  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
165 165  
166 166  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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