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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:30
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,129 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Einstellungen des Desktops ==
35 +
36 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 +
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 +
55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 +
57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 +
78 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 +
80 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 +
82 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 +
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
95 +
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 +
98 +Option Ansprechpartner auswählen
99 +
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
101 +
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 +
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 +
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 +
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 +
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
111 +
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 +
114 +
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 +
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 +
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 +
121 +Eingaben tätigen
122 +
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
124 +
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -29,6 +29,7 @@
29 29  
30 30  
31 31  
138 +xx
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -35,103 +35,338 @@
35 35  
36 36  
37 37  
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
38 38  
147 +xx
39 39  
149 +xx
40 40  
151 +xx
41 41  
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
155 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
157 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 +
161 +
162 += Kontakte =
163 +
164 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
165 +
166 +== Kontakttypen ==
167 +
168 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
169 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
170 +Organisationsadresse
171 +
172 +Ansprechpartner
173 +)))|(((
174 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
175 +Beispiele einer Organisation sind:
176 +
177 +* Gewerblicher Betrieb
178 +* Verein
54 54  )))
55 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
180 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
181 +Personenadresse
182 +
183 +Ansprechpartner
184 +
185 +Haushaltsmitglied
186 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
187 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
188 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
189 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
190 +Haushaltsadresse
191 +
192 +Haushaltsmitglied
193 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
194 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
195 +* Familie
196 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
198 +
199 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
200 +
201 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
202 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
203 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 +
206 +== Person erstellen ==
207 +
208 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
64 64  )))
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 69  
216 +(% start="2" %)
217 +1. Option **Kontakte **auswählen
70 70  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
71 71  
222 +(% start="3" %)
223 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
72 72  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73 73  
228 +(% start="4" %)
229 +1. Option **Person **auswählen
74 74  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 75  
234 +(% start="5" %)
235 +1. Eingaben zur Person machen
236 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 76  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Eine neue Person wird erstellt.
77 77  
241 +== Organisation erstellen ==
78 78  
243 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 +)))
79 79  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
80 80  
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Kontakte **auswählen
81 81  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
82 82  
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 83  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84 84  
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Organisation **auswählen
85 85  
86 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
87 87  
88 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -
269 +(% start="5" %)
270 +1. Eingaben zur Organisation machen
271 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
90 90  
91 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
92 92  
93 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
276 +== Haushalt erstellen ==
100 100  
278 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 +)))
101 101  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 102  
286 +(% start="2" %)
287 +1. Option **Kontakte **auswählen
103 103  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 104  
292 +(% start="3" %)
293 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 105  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
298 +(% start="4" %)
299 +1. Option **Haushalt **auswählen
107 107  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben zum Haushalt machen
306 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 +
108 108  (% class="box infomessage" %)
109 109  (((
110 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
313 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
112 112  )))
113 113  
316 +== Kontakt auswählen ==
114 114  
115 -= Zwei Kontakte verbinden =
318 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
116 116  
117 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
118 -
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
321 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Eingaben tätigen
124 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
324 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
327 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
128 128  
329 +(% start="3" %)
330 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
334 +
335 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
336 +
337 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
338 +
339 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
340 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
341 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
342 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
346 +)))
347 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +)))
351 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +
358 +=== Kontaktliste ===
359 +
360 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
362 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +
365 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
129 129  (% class="box infomessage" %)
130 130  (((
131 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
374 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
375 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
376 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
133 133  )))
134 134  
379 +
380 +=== Kontakt bearbeiten ===
381 +
382 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
386 +
387 +(% start="2" %)
388 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
389 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
393 +
394 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
395 +
396 +(% style="float:right" %)
397 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
398 +
399 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
400 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
404 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
411 +
412 +(% start="4" %)
413 +1. Gewünschten Namen eingeben
414 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
418 +
419 +(% start="6" %)
420 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
424 +
425 +(% start="7" %)
426 +1. **Beziehungstyp **auswählen
427 +1. **Beschreibung **angeben
428 +1. **Status **aktiv setzen
429 +1. Auf Button **OK **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
433 +
434 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
435 +
436 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
437 +
438 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
439 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
440 +* Verknüpfung lösen
441 +
442 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
443 +
444 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
445 +
446 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
447 +
448 +* Land
449 +* Bankleitzahl
450 +* Bankname
451 +* Kontonummer
452 +* IBAN
453 +* BIC
454 +* Abweichender Kontoinhaber
455 +* Status
456 +
457 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
458 +
459 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
463 +
464 +(% start="2" %)
465 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
466 +
467 +(% style="list-style-type:circle" %)
468 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
469 +
470 +(% start="3" %)
471 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
472 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
476 +
135 135  = Schnellsuche =
136 136  
137 137  (% style="float:right" %)
... ... @@ -156,11 +156,80 @@
156 156  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157 157  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
158 158  
501 +xx
159 159  
503 +xx
160 160  
505 +xx
161 161  
507 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
508 +
509 +(% style="float:right" %)
510 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
511 +
512 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
513 +
514 +(% style="list-style-type:circle" %)
515 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
516 +
517 +(% start="2" %)
518 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
522 +
523 +(% start="3" %)
524 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
525 +
526 +(% style="list-style-type:circle" %)
527 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
528 +
529 +(% start="4" %)
530 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
531 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
532 +
533 +(% style="list-style-type:circle" %)
534 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
535 +
536 +(% start="6" %)
537 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
538 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
539 +
540 +(% style="list-style-type:circle" %)
541 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
542 +
543 +xx
544 +
545 +xx
546 +
547 +xx
548 +
549 +
550 +
551 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
552 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
553 +
554 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
555 +
556 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
557 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
558 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
559 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
560 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
561 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
562 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
565 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
566 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
567 +)))
568 +
569 +
570 +
571 +
572 +
573 +(% class="box infomessage" %)
574 +(((
164 164  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
165 165  
166 166  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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1 +XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt