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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
... ... @@ -14,14 +14,13 @@
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 15  Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 16  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 20  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 23  |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -38,30 +38,32 @@
38 38  
39 39  
40 40  
40 +xx
41 41  
42 +xx
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 44  
45 +
46 +
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
48 +
45 45  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 49  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 52  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54 54  )))
55 55  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 56  **Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -)))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 65  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 66  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 67  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
... ... @@ -81,37 +81,78 @@
81 81  
82 82  
83 83  
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
84 84  
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
85 85  
86 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
87 87  
88 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -
90 90  
91 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
92 92  
93 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
100 100  
101 101  
98 += Kontakt auswählen =
102 102  
100 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
103 103  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
104 104  
105 +(% start="2" %)
106 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
105 105  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
106 106  
111 +(% start="3" %)
112 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
112 -)))
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
113 113  
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
114 114  
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
121 +
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 +
135 +(% start="4" %)
136 +1. Gewünschten Namen eingeben
137 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
141 +
142 +(% start="6" %)
143 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
147 +
148 +(% start="7" %)
149 +1. **Beziehungstyp **auswählen
150 +1. **Beschreibung **angeben
151 +1. **Status **aktiv setzen
152 +1. Auf Button **OK **klicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
156 +
115 115  = Zwei Kontakte verbinden =
116 116  
117 117  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
... ... @@ -132,6 +132,20 @@
132 132  Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 133  )))
134 134  
177 += Dublettenprüfung =
178 +
179 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
182 +
183 +x
184 +
185 +x
186 +
187 +x
188 +
189 +
190 +
135 135  = Schnellsuche =
136 136  
137 137  (% style="float:right" %)
... ... @@ -156,9 +156,14 @@
156 156  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157 157  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
158 158  
215 +xx
159 159  
217 +xx
160 160  
219 +xx
161 161  
221 +
222 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
164 164  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -201.0 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13.3 KB
Inhalt