Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -40,6 +40,10 @@
40	40
41	41
42	42
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
43	43	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
44	44
45	45	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -83,6 +83,10 @@
83	83
84	84
85	85
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
86	86	= Übersichtsliste aller Kontakte =
87	87
88	88	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
...	...	@@ -105,6 +105,10 @@
105	105
106	106
107	107
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
108	108	(% class="box infomessage" %)
109	109	(((
110	110	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -112,6 +112,65 @@
112	112	)))
113	113
114	114
	127	+= Kontakt öffnen =
	128	+
	129	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	133	+
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	139	+
	140	+(% start="3" %)
	141	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	145	+
	146	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	147	+
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	150	+
	151	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	152	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	160	+
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	163	+
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Gewünschten Namen eingeben
	166	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="6" %)
	172	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	176	+
	177	+(% start="7" %)
	178	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	179	+1. **Beschreibung **angeben
	180	+1. **Status **aktiv setzen
	181	+1. Auf Button **OK **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	185	+
115	115	= Zwei Kontakte verbinden =
116	116
117	117	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -132,6 +132,20 @@
132	132	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133	133	)))
134	134
	206	+= Dublettenprüfung =
	207	+
	208	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	209	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211	+
	212	+x
	213	+
	214	+x
	215	+
	216	+x
	217	+
	218	+
	219	+
135	135	= Schnellsuche =
136	136
137	137	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -156,9 +156,14 @@
156	156	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157	157	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
158	158
	244	+xx
159	159
	246	+xx
160	160
	248	+xx
161	161
	250	+
	251	+
162	162	(% class="box infomessage" %)
163	163	(((
164	164	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =