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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:30
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am 2023/09/01 19:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -30,9 +30,20 @@
30 30  
31 31  
32 32  
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
31 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
33 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 35  
35 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -40,98 +40,232 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 += Kontakte =
59 +
60 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
61 +
62 +== Kontakttypen ==
63 +
64 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 +Organisationsadresse
67 +
68 +Ansprechpartner
69 +)))|(((
70 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 +Beispiele einer Organisation sind:
72 +
73 +* Gewerblicher Betrieb
74 +* Verein
54 54  )))
55 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 +Personenadresse
78 +
79 +Ansprechpartner
80 +
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 +Haushaltsadresse
87 +
88 +Haushaltsmitglied
89 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 +* Familie
92 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
94 +
95 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
96 +
97 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
101 +
102 +== Kontakt erstellen ==
103 +
104 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
64 64  )))
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 69  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Option **Kontakte **auswählen
70 70  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
71 71  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
72 72  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73 73  
124 +(% start="4" %)
125 +1. Option **Person **auswählen
74 74  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 75  
130 +(% start="5" %)
131 +1. Eingaben zur Person machen
132 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 76  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
77 77  
137 +(% class="box infomessage" %)
138 +(((
139 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 +)))
78 78  
142 +== Kontakt auswählen ==
79 79  
144 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
80 80  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
81 81  
149 +(% start="2" %)
150 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
82 82  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
83 83  
155 +(% start="3" %)
156 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
84 84  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
85 85  
86 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
161 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
87 87  
88 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -
163 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
90 90  
91 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
165 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 +)))
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
92 92  
93 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
179 +=== Kontakt bearbeiten ===
100 100  
181 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
101 101  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
102 102  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
103 103  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
104 104  
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
105 105  
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 106  
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
112 -)))
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
113 113  
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
114 114  
115 -= Zwei Kontakte verbinden =
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 116  
117 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
121 121  
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
223 +
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
232 +
233 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
234 +
235 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
236 +
237 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 +* Verknüpfung lösen
240 +
241 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
242 +
243 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
244 +
245 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
246 +
247 +* Land
248 +* Bankleitzahl
249 +* Bankname
250 +* Kontonummer
251 +* IBAN
252 +* BIC
253 +* Abweichender Kontoinhaber
254 +* Status
255 +
256 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
257 +
258 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
262 +
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Eingaben tätigen
124 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
264 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
267 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 -)))
269 +(% start="3" %)
270 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
275 +
135 135  = Schnellsuche =
136 136  
137 137  (% style="float:right" %)
... ... @@ -156,11 +156,47 @@
156 156  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157 157  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
158 158  
300 +xx
159 159  
302 +xx
160 160  
304 +xx
161 161  
306 +
307 +
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
310 +
311 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
312 +
313 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
322 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
324 +)))
325 +
326 +
327 +
328 += Beziehungen =
329 +
330 +xx
331 +
332 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
333 +
334 += E-Mail =
335 +
336 +xx
337 +
338 +
339 +(% class="box infomessage" %)
340 +(((
164 164  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
165 165  
166 166  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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