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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/07 10:26
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am 2023/09/19 10:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,68 +5,223 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +== Einstellungen des Desktops ==
41 +
42 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 +
44 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 +
65 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 +
67 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 +
69 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 +
86 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
89 +
90 +
91 += Kontakte =
92 +
93 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
94 +
95 +== Kontakttypen ==
96 +
97 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
98 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
99 +Organisationsadresse
100 +
101 +Ansprechpartner
102 +)))|(((
103 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
104 +Beispiele einer Organisation sind:
105 +
106 +* Gewerblicher Betrieb
107 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
109 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
110 +Personenadresse
25 25  
112 +Ansprechpartner
26 26  
114 +Haushaltsmitglied
115 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
116 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
117 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
118 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
119 +Haushaltsadresse
27 27  
121 +Haushaltsmitglied
122 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
123 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
124 +* Familie
125 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
126 +)))
28 28  
128 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
130 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
131 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
132 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
135 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
137 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
139 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
140 +)))
32 32  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
145 +(% start="2" %)
146 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
157 +(% start="4" %)
158 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
163 +(% start="5" %)
164 +1. Eingaben zur Person machen
165 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
40 40  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 41  
42 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
170 +(% class="box infomessage" %)
171 +(((
172 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
173 +)))
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
175 +== Kontakt auswählen ==
45 45  
177 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
181 +
182 +(% start="2" %)
183 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="3" %)
189 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
193 +
194 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
195 +
196 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
197 +
46 46  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 47  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
200 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
201 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 50  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
203 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53 53  )))
54 54  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
207 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
59 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
61 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
62 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
210 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
66 66  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 67  
217 +=== Kontaktliste ===
68 68  
219 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
221 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
222 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
69 69  
224 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
70 70  
71 71  
72 72  
... ... @@ -73,62 +73,111 @@
73 73  
74 74  
75 75  
231 +(% class="box infomessage" %)
232 +(((
233 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
234 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
235 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
236 +)))
76 76  
77 77  
239 +=== Kontakt bearbeiten ===
78 78  
241 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
79 79  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
80 80  
246 +(% start="2" %)
247 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
248 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
81 81  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
82 82  
253 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
83 83  
84 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
255 +(% style="float:right" %)
256 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
85 85  
86 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 -
258 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
259 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
88 88  
89 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
263 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
98 98  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
99 99  
271 +(% start="4" %)
272 +1. Gewünschten Namen eingeben
273 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
100 100  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
101 101  
278 +(% start="6" %)
279 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
102 102  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
103 103  
284 +(% start="7" %)
285 +1. **Beziehungstyp **auswählen
286 +1. **Beschreibung **angeben
287 +1. **Status **aktiv setzen
288 +1. Auf Button **OK **klicken
104 104  
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
108 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
109 -)))
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
110 110  
293 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 111  
112 -= Zwei Kontakte verbinden =
295 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
113 113  
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
298 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
299 +* Verknüpfung lösen
115 115  
301 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
302 +
303 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
304 +
305 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
306 +
307 +* Land
308 +* Bankleitzahl
309 +* Bankname
310 +* Kontonummer
311 +* IBAN
312 +* BIC
313 +* Abweichender Kontoinhaber
314 +* Status
315 +
316 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
317 +
318 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
319 +
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
321 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 118  
119 119  (% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
324 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
327 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
129 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
130 -)))
329 +(% start="3" %)
330 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
331 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 131  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
335 +
132 132  = Schnellsuche =
133 133  
134 134  (% style="float:right" %)
... ... @@ -153,11 +153,80 @@
153 153  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
154 154  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
155 155  
360 +xx
156 156  
362 +xx
157 157  
364 +xx
158 158  
366 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
367 +
368 +(% style="float:right" %)
369 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
370 +
371 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
375 +
376 +(% start="2" %)
377 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
387 +
388 +(% start="4" %)
389 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="6" %)
396 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
401 +
402 +xx
403 +
404 +xx
405 +
406 +xx
407 +
408 +
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
412 +
413 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
414 +
415 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
416 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
417 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
418 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
419 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
420 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
421 +
159 159  (% class="box infomessage" %)
160 160  (((
424 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
425 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
426 +)))
427 +
428 +
429 +
430 +
431 +
432 +(% class="box infomessage" %)
433 +(((
161 161  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
162 162  
163 163  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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image-20231102094415-1.png
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Inhalt
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1 +XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.lhaedrich
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