Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -15,13 +15,13 @@
15	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16	16	|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21	21	)))
22	22	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23	23	|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
	24	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -39,28 +39,42 @@
39	39
40	40
41	41
42		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
43	43
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+= Über Kontakte (Ansicht) =
	60	+
44	44	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
45	45
46	46	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47	47	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48	48	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	66	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50	50	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51	51	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52		-(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	69	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53	53	)))
54	54	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55	55	**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56		-(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	73	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57	57	)))
58		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
59		-(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
61		-Übersicht der **Gremienmitglieder**
62		-(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63		-)))
	75	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	76	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	77	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64	64	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65	65	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66	66	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
...	...	@@ -81,16 +81,22 @@
81	81
82	82
83	83
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
84	84	= Übersichtsliste aller Kontakte =
85	85
86	86	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87		-
	107	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
88	88
89	89	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
90	90
91	91	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92	92	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
	113	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
94	94	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95	95	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96	96	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
...	...	@@ -102,6 +102,12 @@
102	102
103	103
104	104
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
105	105	(% class="box infomessage" %)
106	106	(((
107	107	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -109,6 +109,66 @@
109	109	)))
110	110
111	111
	138	+
	139	+= Kontakt öffnen =
	140	+
	141	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	145	+
	146	+(% start="2" %)
	147	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	148	+
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	151	+
	152	+(% start="3" %)
	153	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	154	+
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	157	+
	158	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	159	+
	160	+(% style="float:right" %)
	161	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	162	+
	163	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	164	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	168	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	169	+
	170	+(% start="3" %)
	171	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	172	+
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	175	+
	176	+(% start="4" %)
	177	+1. Gewünschten Namen eingeben
	178	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	179	+
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	182	+
	183	+(% start="6" %)
	184	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	185	+
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	188	+
	189	+(% start="7" %)
	190	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	191	+1. **Beschreibung **angeben
	192	+1. **Status **aktiv setzen
	193	+1. Auf Button **OK **klicken
	194	+
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	197	+
112	112	= Zwei Kontakte verbinden =
113	113
114	114	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -125,10 +125,24 @@
125	125
126	126	(% class="box infomessage" %)
127	127	(((
128		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	214	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
129	129	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
130	130	)))
131	131
	218	+= Dublettenprüfung =
	219	+
	220	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	221	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	222	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	223	+
	224	+x
	225	+
	226	+x
	227	+
	228	+x
	229	+
	230	+
	231	+
132	132	= Schnellsuche =
133	133
134	134	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -153,9 +153,14 @@
153	153	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
154	154	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
155	155
	256	+xx
156	156
	258	+xx
157	157
	260	+xx
158	158
	262	+
	263	+
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
161	161	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =