Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -39,6 +39,11 @@
39	39
40	40
41	41
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
42	42	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
43	43
44	44	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -81,6 +81,11 @@
81	81
82	82
83	83
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
84	84	= Übersichtsliste aller Kontakte =
85	85
86	86	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
...	...	@@ -102,6 +102,11 @@
102	102
103	103
104	104
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
105	105	(% class="box infomessage" %)
106	106	(((
107	107	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -109,6 +109,65 @@
109	109	)))
110	110
111	111
	127	+= Kontakt öffnen =
	128	+
	129	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	133	+
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	139	+
	140	+(% start="3" %)
	141	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	145	+
	146	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	147	+
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	150	+
	151	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	152	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	160	+
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	163	+
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Gewünschten Namen eingeben
	166	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="6" %)
	172	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	176	+
	177	+(% start="7" %)
	178	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	179	+1. **Beschreibung **angeben
	180	+1. **Status **aktiv setzen
	181	+1. Auf Button **OK **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	185	+
112	112	= Zwei Kontakte verbinden =
113	113
114	114	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -125,10 +125,24 @@
125	125
126	126	(% class="box infomessage" %)
127	127	(((
128		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	202	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
129	129	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
130	130	)))
131	131
	206	+= Dublettenprüfung =
	207	+
	208	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	209	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211	+
	212	+x
	213	+
	214	+x
	215	+
	216	+x
	217	+
	218	+
	219	+
132	132	= Schnellsuche =
133	133
134	134	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -153,9 +153,14 @@
153	153	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
154	154	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
155	155
	244	+xx
156	156
	246	+xx
157	157
	248	+xx
158	158
	250	+
	251	+
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
161	161	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =