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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 16:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -35,34 +35,22 @@
35 35  
36 36  
37 37  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 38  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 40  
41 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
42 42  
43 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
49 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
52 -)))
53 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
58 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
60 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
61 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -79,80 +79,225 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
83 83  
84 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 -
86 86  
87 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
88 88  
89 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
92 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
93 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
94 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
96 96  
97 97  
98 98  
72 += Kontakte =
99 99  
74 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
100 100  
76 +== Kontakttypen ==
101 101  
78 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 +Organisationsadresse
81 +
82 +Ansprechpartner
83 +)))|(((
84 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 +Beispiele einer Organisation sind:
86 +
87 +* Gewerblicher Betrieb
88 +* Verein
89 +)))
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 +Personenadresse
92 +
93 +Ansprechpartner
94 +
95 +Haushaltsmitglied
96 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 +Haushaltsadresse
101 +
102 +Haushaltsmitglied
103 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 +* Familie
106 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 +)))
108 +
109 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
110 +
111 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115 +
116 +== Kontakt erstellen ==
117 +
118 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 +)))
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Kontakte **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="4" %)
139 +1. Option **Person **auswählen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Eingaben zur Person machen
146 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150 +
102 102  (% class="box infomessage" %)
103 103  (((
104 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
105 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
153 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
106 106  )))
107 107  
156 +== Kontakt auswählen ==
108 108  
109 -= Zwei Kontakte verbinden =
158 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
110 110  
111 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
112 112  
163 +(% start="2" %)
164 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
167 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
115 115  
169 +(% start="3" %)
170 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
174 +
175 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
176 +
177 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
178 +
179 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185 +)))
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192 +
193 +=== Kontakt bearbeiten ===
194 +
195 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
199 +
116 116  (% start="2" %)
117 -1. Eingaben tätigen
118 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
201 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
122 122  
207 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208 +
209 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
210 +
211 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 +* Verknüpfung lösen
214 +
215 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
216 +
217 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
218 +
219 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
220 +
221 +* Land
222 +* Bankleitzahl
223 +* Bankname
224 +* Kontonummer
225 +* IBAN
226 +* BIC
227 +* Abweichender Kontoinhaber
228 +* Status
229 +
230 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
231 +
232 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
242 +
243 +(% start="3" %)
244 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256 +
257 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258 +
259 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265 +
123 123  (% class="box infomessage" %)
124 124  (((
125 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
126 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
268 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
127 127  )))
128 128  
129 -= Schnellsuche =
130 130  
131 -(% style="float:right" %)
132 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
133 133  
134 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
135 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
136 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
137 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
138 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
274 += Beziehungen =
139 139  
140 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
141 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
142 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
276 +xx
143 143  
144 -(% style="float:right" %)
145 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
146 146  
147 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
148 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
149 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
150 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
151 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
280 += E-Mail =
152 152  
282 +xx
153 153  
154 154  
155 -
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 158  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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