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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 179.1
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am 2024/02/08 10:30
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am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
25 25  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -37,92 +37,369 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
38 +== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 +
61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 +
63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 +
65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 +
80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
83 +
84 +
85 += Kontakte =
86 +
87 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 +
89 +== Kontakttypen ==
90 +
91 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 +Organisationsadresse
94 +
95 +Ansprechpartner
96 +)))|(((
97 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 +Beispiele einer Organisation sind:
99 +
100 +* Gewerblicher Betrieb
101 +* Verein
51 51  )))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
103 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 +Personenadresse
105 +
106 +Ansprechpartner
107 +
108 +Haushaltsmitglied
109 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 +Haushaltsadresse
114 +
115 +Haushaltsmitglied
116 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 +* Familie
119 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
57 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
60 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
121 +
122 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 +
124 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 +
129 +== Person erstellen ==
130 +
131 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 65  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
66 66  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Kontakte **auswählen
67 67  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 68  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
69 69  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 70  
151 +(% start="4" %)
152 +1. Option **Person **auswählen
71 71  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingaben zur Person machen
159 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Eine neue Person wird erstellt.
74 74  
75 75  
165 +== Organisation erstellen ==
76 76  
167 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
170 +)))
77 77  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
78 78  
175 +(% start="2" %)
176 +1. Option **Kontakte **auswählen
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
81 81  
82 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -
181 +(% start="3" %)
182 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
84 84  
85 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
88 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
90 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
91 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
92 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
93 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
187 +(% start="4" %)
188 +1. Option **Organisation **auswählen
94 94  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
95 95  
193 +(% start="5" %)
194 +1. Eingaben zur Organisation machen
195 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 96  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
97 97  
200 +== Haushalt erstellen ==
98 98  
202 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
205 +)))
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
209 +
210 +(% start="2" %)
211 +1. Option **Kontakte **auswählen
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="3" %)
217 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +
222 +(% start="4" %)
223 +1. Option **Haushalt **auswählen
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="5" %)
229 +1. Eingaben zum Haushalt machen
230 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
234 +
99 99  (% class="box infomessage" %)
100 100  (((
101 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
237 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 103  )))
104 104  
240 +== Kontakt auswählen ==
105 105  
106 -= Zwei Kontakte verbinden =
242 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
107 107  
108 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
109 -
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
245 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
112 112  
113 113  (% start="2" %)
114 -1. Eingaben tätigen
115 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
248 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
251 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
119 119  
253 +(% start="3" %)
254 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
258 +
259 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
260 +
261 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
262 +
263 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
264 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
265 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
266 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
267 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
268 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
270 +)))
271 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 +)))
275 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
279 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
280 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
281 +
282 +=== Kontaktliste ===
283 +
284 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
288 +
289 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
123 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
298 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
124 124  )))
125 125  
303 +
304 +=== Kontakt bearbeiten ===
305 +
306 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
310 +
311 +(% start="2" %)
312 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
313 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
317 +
318 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
319 +
320 +(% style="float:right" %)
321 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
322 +
323 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
324 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
328 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
329 +
330 +(% start="3" %)
331 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
335 +
336 +(% start="4" %)
337 +1. Gewünschten Namen eingeben
338 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
342 +
343 +(% start="6" %)
344 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
348 +
349 +(% start="7" %)
350 +1. **Beziehungstyp **auswählen
351 +1. **Beschreibung **angeben
352 +1. **Status **aktiv setzen
353 +1. Auf Button **OK **klicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
357 +
358 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
359 +
360 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
361 +
362 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
363 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
364 +* Verknüpfung lösen
365 +
366 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
367 +
368 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
369 +
370 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 +
372 +* Land
373 +* Bankleitzahl
374 +* Bankname
375 +* Kontonummer
376 +* IBAN
377 +* BIC
378 +* Abweichender Kontoinhaber
379 +* Status
380 +
381 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
382 +
383 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
387 +
388 +(% start="2" %)
389 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
393 +
394 +(% start="3" %)
395 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
396 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
400 +
126 126  = Schnellsuche =
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
... ... @@ -147,11 +147,80 @@
147 147  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
148 148  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
149 149  
425 +xx
150 150  
427 +xx
151 151  
429 +xx
152 152  
431 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
432 +
433 +(% style="float:right" %)
434 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
435 +
436 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
440 +
441 +(% start="2" %)
442 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 +
447 +(% start="3" %)
448 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
449 +
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
452 +
453 +(% start="4" %)
454 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
456 +
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="6" %)
461 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 +
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
465 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
466 +
467 +xx
468 +
469 +xx
470 +
471 +xx
472 +
473 +
474 +
475 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
476 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
477 +
478 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
479 +
480 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
481 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
482 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
483 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
484 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
485 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
486 +
153 153  (% class="box infomessage" %)
154 154  (((
489 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
490 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
491 +)))
492 +
493 +
494 +
495 +
496 +
497 +(% class="box infomessage" %)
498 +(((
155 155  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
156 156  
157 157  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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