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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -35,33 +35,21 @@
35 35  
36 36  
37 37  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 38  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
40 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
51 -)))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
57 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
60 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -77,52 +77,188 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
81 81  
82 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -
84 84  
85 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
88 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
90 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
91 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
92 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
93 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
94 94  
68 += Kontakte =
95 95  
70 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
96 96  
72 +== Kontakttypen ==
97 97  
74 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 +Organisationsadresse
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
78 +Ansprechpartner
79 +)))|(((
80 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 +Beispiele einer Organisation sind:
82 +
83 +* Gewerblicher Betrieb
84 +* Verein
103 103  )))
86 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 +Personenadresse
104 104  
89 +Ansprechpartner
105 105  
106 -= Zwei Kontakte verbinden =
91 +Haushaltsmitglied
92 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 +Haushaltsadresse
107 107  
108 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
98 +Haushaltsmitglied
99 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 +* Familie
102 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 +)))
109 109  
105 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 +
107 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 +
112 +== Kontakt erstellen ==
113 +
114 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 +)))
118 +
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
112 112  
113 113  (% start="2" %)
114 -1. Eingaben tätigen
115 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
123 +1. Option **Kontakte **auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
126 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
119 119  
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="4" %)
135 +1. Option **Person **auswählen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="5" %)
141 +1. Eingaben zur Person machen
142 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
123 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 124  )))
125 125  
152 +== Kontakt auswählen ==
153 +
154 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158 +
159 +(% start="2" %)
160 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164 +
165 +(% start="3" %)
166 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170 +
171 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
172 +
173 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
174 +
175 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 +)))
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 +
189 +=== Kontakt bearbeiten ===
190 +
191 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="2" %)
197 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202 +
203 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204 +
205 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
206 +
207 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 +* Verknüpfung lösen
210 +
211 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
212 +
213 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
214 +
215 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
216 +
217 +* Land
218 +* Bankleitzahl
219 +* Bankname
220 +* Kontonummer
221 +* IBAN
222 +* BIC
223 +* Abweichender Kontoinhaber
224 +* Status
225 +
226 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227 +
228 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="2" %)
234 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="3" %)
240 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 +
126 126  = Schnellsuche =
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
... ... @@ -131,27 +131,56 @@
131 131  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
132 132  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
133 133  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
134 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
135 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
136 136  
137 137  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
138 138  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
139 139  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
140 140  
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
143 143  
144 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
145 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
146 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
147 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
148 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
263 +xx
149 149  
265 +xx
150 150  
267 +xx
151 151  
152 152  
270 +
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
273 +
274 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275 +
276 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
277 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
278 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
279 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
280 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
281 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
282 +
153 153  (% class="box infomessage" %)
154 154  (((
285 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
286 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
287 +)))
288 +
289 +
290 +
291 += Beziehungen =
292 +
293 +xx
294 +
295 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 +
297 += E-Mail =
298 +
299 +xx
300 +
301 +
302 +(% class="box infomessage" %)
303 +(((
155 155  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
156 156  
157 157  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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