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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:30
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am 2023/09/01 19:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,124 +5,270 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 +
29 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
30 +
31 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 +
33 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 += Kontakte =
55 +
56 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 +
58 +== Kontakttypen ==
59 +
60 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 +Organisationsadresse
63 +
64 +Ansprechpartner
65 +)))|(((
66 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 +Beispiele einer Organisation sind:
68 +
69 +* Gewerblicher Betrieb
70 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 +Personenadresse
25 25  
75 +Ansprechpartner
26 26  
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 +Haushaltsadresse
27 27  
84 +Haushaltsmitglied
85 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 +* Familie
88 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 +)))
28 28  
91 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
93 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
98 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
100 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 +)))
32 32  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
108 +(% start="2" %)
109 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
114 +(% start="3" %)
115 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
120 +(% start="4" %)
121 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
40 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
126 +(% start="5" %)
127 +1. Eingaben zur Person machen
128 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
43 43  
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 +)))
137 +
138 +== Kontakt auswählen ==
139 +
140 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="2" %)
146 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
150 +
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
156 +
157 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
158 +
159 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
160 +
44 44  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 45  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 48  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
166 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
51 51  )))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
57 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
60 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
168 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
64 64  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 65  
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
66 66  
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 67  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68 68  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
71 71  
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
72 72  
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
73 73  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
74 74  
201 +(% start="3" %)
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
75 75  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
76 76  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
77 77  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
78 78  
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
81 81  
82 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
84 84  
85 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
88 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
90 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
91 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
92 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
93 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
94 94  
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
95 95  
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
96 96  
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
97 97  
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
103 -)))
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104 104  
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
105 105  
106 -= Zwei Kontakte verbinden =
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
112 112  
113 113  (% start="2" %)
114 -1. Eingaben tätigen
115 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
119 119  
120 -(% class="box infomessage" %)
121 -(((
122 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
123 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
124 -)))
265 +(% start="3" %)
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
125 125  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 +
126 126  = Schnellsuche =
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
... ... @@ -147,11 +147,89 @@
147 147  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
148 148  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
149 149  
296 +xx
150 150  
298 +xx
151 151  
300 +xx
152 152  
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 +
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 +
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="3" %)
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 +
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 +
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 +
153 153  (% class="box infomessage" %)
154 154  (((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 +)))
363 +
364 +
365 +
366 += Beziehungen =
367 +
368 +xx
369 +
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 +
372 += E-Mail =
373 +
374 +xx
375 +
376 +
377 +(% class="box infomessage" %)
378 +(((
155 155  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
156 156  
157 157  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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