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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:31
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am 2023/09/19 09:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,65 +5,215 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
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35 +
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38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 +
54 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 +
56 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
57 +
58 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 +
78 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81 +
82 +
83 += Kontakte =
84 +
85 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
86 +
87 +== Kontakttypen ==
88 +
89 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 +Organisationsadresse
92 +
93 +Ansprechpartner
94 +)))|(((
95 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 +Beispiele einer Organisation sind:
97 +
98 +* Gewerblicher Betrieb
99 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
101 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 +Personenadresse
25 25  
104 +Ansprechpartner
26 26  
106 +Haushaltsmitglied
107 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 +Haushaltsadresse
27 27  
113 +Haushaltsmitglied
114 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 +* Familie
117 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 +)))
28 28  
120 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
122 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
127 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
129 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 +)))
32 32  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
137 +(% start="2" %)
138 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
149 +(% start="4" %)
150 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
39 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
40 40  
41 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
155 +(% start="5" %)
156 +1. Eingaben zur Person machen
157 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
42 42  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 +
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 +)))
166 +
167 +== Kontakt auswählen ==
168 +
169 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
185 +
186 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
187 +
188 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
189 +
43 43  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 44  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
192 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 47  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
195 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
50 50  )))
51 51  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
199 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54 54  )))
55 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
202 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
63 63  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
64 64  
209 +=== Kontaktliste ===
65 65  
211 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
66 66  
216 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -70,56 +70,111 @@
70 70  
71 71  
72 72  
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 +)))
73 73  
74 74  
231 +=== Kontakt bearbeiten ===
75 75  
233 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
76 76  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
77 77  
78 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
238 +(% start="2" %)
239 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
82 82  
83 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
245 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
92 92  
250 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
93 93  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
94 94  
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
100 -)))
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
101 101  
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschten Namen eingeben
265 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
102 102  
103 -= Zwei Kontakte verbinden =
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
104 104  
105 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
270 +(% start="6" %)
271 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
274 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
109 109  
276 +(% start="7" %)
277 +1. **Beziehungstyp **auswählen
278 +1. **Beschreibung **angeben
279 +1. **Status **aktiv setzen
280 +1. Auf Button **OK **klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
284 +
285 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 +
287 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
288 +
289 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 +* Verknüpfung lösen
292 +
293 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
294 +
295 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
296 +
297 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
298 +
299 +* Land
300 +* Bankleitzahl
301 +* Bankname
302 +* Kontonummer
303 +* IBAN
304 +* BIC
305 +* Abweichender Kontoinhaber
306 +* Status
307 +
308 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 +
310 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
314 +
110 110  (% start="2" %)
111 -1. Eingaben tätigen
112 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
316 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
319 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
321 +(% start="3" %)
322 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
122 122  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
327 +
123 123  = Schnellsuche =
124 124  
125 125  (% style="float:right" %)
... ... @@ -144,11 +144,80 @@
144 144  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
145 145  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
146 146  
352 +xx
147 147  
354 +xx
148 148  
356 +xx
149 149  
358 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 +
363 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
367 +
368 +(% start="2" %)
369 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 +
380 +(% start="4" %)
381 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 +
387 +(% start="6" %)
388 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
393 +
394 +xx
395 +
396 +xx
397 +
398 +xx
399 +
400 +
401 +
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 +
405 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 +
407 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 +
150 150  (% class="box infomessage" %)
151 151  (((
416 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
418 +)))
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +(% class="box infomessage" %)
425 +(((
152 152  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
153 153  
154 154  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -155,4 +155,6 @@
155 155  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
156 156  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
157 157  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
432 +...
433 +...
158 158  )))
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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