Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -36,6 +36,14 @@
36	36
37	37
38	38
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
39	39	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
40	40
41	41	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -42,7 +42,7 @@
42	42
43	43	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44	44	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	53	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46	46	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
47	47	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48	48	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
...	...	@@ -75,9 +75,17 @@
75	75
76	76
77	77
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
78	78	= Übersichtsliste aller Kontakte =
79	79
80		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	96	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81	81
82	82
83	83	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
...	...	@@ -93,6 +93,14 @@
93	93
94	94
95	95
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
96	96	(% class="box infomessage" %)
97	97	(((
98	98	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -100,6 +100,65 @@
100	100	)))
101	101
102	102
	127	+= Kontakt öffnen =
	128	+
	129	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	133	+
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	139	+
	140	+(% start="3" %)
	141	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	145	+
	146	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	147	+
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	150	+
	151	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	152	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	160	+
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	163	+
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Gewünschten Namen eingeben
	166	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="6" %)
	172	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	176	+
	177	+(% start="7" %)
	178	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	179	+1. **Beschreibung **angeben
	180	+1. **Status **aktiv setzen
	181	+1. Auf Button **OK **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	185	+
103	103	= Zwei Kontakte verbinden =
104	104
105	105	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -116,10 +116,24 @@
116	116
117	117	(% class="box infomessage" %)
118	118	(((
119		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	202	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120	120	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121	121	)))
122	122
	206	+= Dublettenprüfung =
	207	+
	208	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	209	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211	+
	212	+x
	213	+
	214	+x
	215	+
	216	+x
	217	+
	218	+
	219	+
123	123	= Schnellsuche =
124	124
125	125	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -144,9 +144,14 @@
144	144	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
145	145	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
146	146
	244	+xx
147	147
	246	+xx
148	148
	248	+xx
149	149
	250	+
	251	+
150	150	(% class="box infomessage" %)
151	151	(((
152	152	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
...	...	@@ -155,4 +155,6 @@
155	155	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
156	156	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
157	157	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	260	+...
	261	+...
158	158	)))