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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 180.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,148 +5,425 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
51 +=== Kontakt bearbeiten ===
28 28  
53 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
29 29  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 30  
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
31 31  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
32 32  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
33 33  
67 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
34 34  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
35 35  
72 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
36 36  
74 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
37 37  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
38 38  
39 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
79 +(% start="2" %)
80 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
40 40  
41 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
47 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
50 -)))
51 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
54 -)))
55 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
64 64  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
65 65  
92 +=== Über Projetbeteiligungen ===
66 66  
94 +xx
67 67  
96 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
68 68  
98 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
69 69  
100 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 +* Verknüpfung lösen
70 70  
104 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
71 71  
106 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
108 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73 73  
110 +* Land
111 +* Bankleitzahl
112 +* Bankname
113 +* Kontonummer
114 +* IBAN
115 +* BIC
116 +* Abweichender Kontoinhaber
117 +* Status
74 74  
119 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 75  
121 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
77 77  
78 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
79 79  
80 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
82 82  
83 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
132 +(% start="3" %)
133 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
92 92  
139 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
141 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
94 94  
143 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
100 -)))
101 101  
151 += Mein Desktop =
102 102  
103 -= Zwei Kontakte verbinden =
153 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 104  
105 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
155 +(% style="width:592.6px" %)
156 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
106 106  
166 +== Aktivität neu anlegen ==
167 +
168 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169 +
170 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 +
172 +== Kalenderansicht ==
173 +
174 +xx
175 +
176 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 +
178 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 +
180 +==== Vermerk ergänzen ====
181 +
182 +xx
183 +
184 +==== Folgeaktivität erstellen ====
185 +
186 +xx
187 +
188 +==== Druckvorschau einsehen ====
189 +
190 +xx
191 +
192 += Beziehungen =
193 +
194 +xx
195 +
196 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 +
198 += E-Mail =
199 +
200 +xx
201 +
202 += Dokumente =
203 +
204 +xx
205 +
206 += DSGVO Auskunft =
207 +
208 +xx
209 +
210 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212 +
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 +Kontaktmanagement öffnen
215 +
216 +1. (((
217 +Option **Kontaktmanagement **klicken
218 +)))
219 +
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
221 +* (((
222 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 +)))
224 +* (((
225 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +)))
109 109  
110 110  (% start="2" %)
111 -1. Eingaben tätigen
112 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
229 +1. (((
230 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +)))
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
234 +* (((
235 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 +)))
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
240 +
241 +(% style="margin-right:auto" %)
242 +|=(((
243 +Menüpunkt
244 +)))|=(((
245 +Beschreibung
121 121  )))
247 +|(((
248 +**Kontakte**
249 +)))|(((
250 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 +)))
254 +|(((
255 +**Mein Desktop**
256 +)))|(((
257 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 +)))
259 +|(((
260 +**E-Mail**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 +)))
267 +|(((
268 +**Dokumente**
269 +)))|(((
270 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 +)))
272 +|(((
273 +**Excel-Import**
274 +)))|(((
275 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 +)))
277 +|(((
278 +**DSGVO Auskunft**
279 +)))|(((
280 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 +)))
122 122  
123 -= Schnellsuche =
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 +E-Mail-Postfach aktualisieren
124 124  
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
286 +1. (((
287 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 +)))
289 +1. (((
290 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 +)))
127 127  
128 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
129 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
130 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
131 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
132 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* (((
298 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 +)))
133 133  
134 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
135 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
136 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
140 140  
141 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
142 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
143 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
144 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
145 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
146 146  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 +)))
147 147  
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 +)))
148 148  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 +)))
328 +* (((
329 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 +)))
149 149  
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
334 +
335 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336 +
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 +)))
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 +)))
346 +
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
352 +
353 +1. (((
354 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 +)))
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 +)))
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* (((
362 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 +)))
364 +
365 +(% start="3" %)
366 +1. (((
367 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 +)))
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 +)))
374 +
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377 +
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* (((
387 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 +)))
389 +
390 +(% start="3" %)
391 +1. (((
392 +Option **nach oben** anklicken
393 +)))
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 +)))
399 +
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
402 +
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* (((
412 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 +)))
414 +
415 +(% start="3" %)
416 +1. (((
417 +Option **nach unten** anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 +)))
424 +
425 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 +
150 150  (% class="box infomessage" %)
151 151  (((
152 152  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -155,4 +155,6 @@
155 155  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
156 156  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
157 157  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
435 +...
436 +...
158 158  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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