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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/31 13:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,148 +5,419 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
12 +== Kontakttypen ==
25 25  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
26 26  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
27 27  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 28  
29 +Ansprechpartner
29 29  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
30 30  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
31 31  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
32 32  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
33 33  
52 +== Kontakt auswählen ==
34 34  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
35 35  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
36 36  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
37 37  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38 38  
39 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
40 40  
41 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
42 42  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 +
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +
43 43  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 44  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 47  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
50 50  )))
51 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
54 -)))
55 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
63 63  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
64 64  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
65 65  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 66  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67 67  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 68  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69 69  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70 70  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 71  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 72  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
76 76  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
78 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
79 79  
80 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
82 82  
83 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
92 92  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
93 93  
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
94 94  
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
95 95  
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143 +
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
152 +
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 +
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159 +
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 +
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174 +
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 +
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183 +
184 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
187 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
100 100  )))
101 101  
102 102  
103 -= Zwei Kontakte verbinden =
104 104  
105 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
193 += Beziehungen =
106 106  
195 +xx
196 +
197 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198 +
199 += E-Mail =
200 +
201 +xx
202 +
203 +
204 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206 +
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 +Kontaktmanagement öffnen
209 +
210 +1. (((
211 +Option **Kontaktmanagement **klicken
212 +)))
213 +
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
215 +* (((
216 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 +)))
218 +* (((
219 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 +)))
109 109  
110 110  (% start="2" %)
111 -1. Eingaben tätigen
112 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
223 +1. (((
224 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 +)))
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
228 +* (((
229 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 +)))
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 +
235 +(% style="margin-right:auto" %)
236 +|=(((
237 +Menüpunkt
238 +)))|=(((
239 +Beschreibung
121 121  )))
241 +|(((
242 +**Kontakte**
243 +)))|(((
244 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 +)))
248 +|(((
249 +**Mein Desktop**
250 +)))|(((
251 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 +)))
253 +|(((
254 +**E-Mail**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Dokumente**
263 +)))|(((
264 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 +)))
266 +|(((
267 +**Excel-Import**
268 +)))|(((
269 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 +)))
271 +|(((
272 +**DSGVO Auskunft**
273 +)))|(((
274 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 +)))
122 122  
123 -= Schnellsuche =
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 +E-Mail-Postfach aktualisieren
124 124  
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
280 +1. (((
281 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 +)))
286 +1. (((
287 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 +)))
127 127  
128 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
129 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
130 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
131 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
132 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* (((
292 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 +)))
133 133  
134 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
135 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
136 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
295 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
140 140  
141 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
142 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
143 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
144 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
145 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301 +1. (((
302 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 +)))
146 146  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* (((
310 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 +)))
147 147  
313 +(% start="3" %)
314 +1. (((
315 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 +)))
148 148  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* (((
320 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 +)))
322 +* (((
323 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 +)))
149 149  
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
328 +
329 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330 +
331 +* (((
332 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 +)))
334 +* (((
335 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 +)))
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 +)))
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
346 +
347 +1. (((
348 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 +)))
350 +1. (((
351 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 +)))
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* (((
356 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 +)))
358 +
359 +(% start="3" %)
360 +1. (((
361 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 +)))
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
367 +)))
368 +
369 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
371 +
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 +)))
375 +1. (((
376 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 +)))
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 +)))
383 +
384 +(% start="3" %)
385 +1. (((
386 +Option **nach oben** anklicken
387 +)))
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* (((
391 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 +)))
393 +
394 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396 +
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 +)))
400 +1. (((
401 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 +)))
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 +)))
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. (((
411 +Option **nach unten** anklicken
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 +)))
418 +
419 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 +
150 150  (% class="box infomessage" %)
151 151  (((
152 152  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -155,4 +155,6 @@
155 155  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
156 156  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
157 157  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
429 +...
430 +...
158 158  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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