Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -35,6 +35,15 @@
35	35
36	36
37	37
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
38	38	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
39	39
40	40	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -41,7 +41,7 @@
41	41
42	42	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
43	43	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	53	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45	45	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
46	46	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
47	47	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
...	...	@@ -73,9 +73,18 @@
73	73
74	74
75	75
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
76	76	= Übersichtsliste aller Kontakte =
77	77
78		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	96	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79	79
80	80
81	81	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
...	...	@@ -90,6 +90,15 @@
90	90
91	91
92	92
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
93	93	(% class="box infomessage" %)
94	94	(((
95	95	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -97,8 +97,99 @@
97	97	)))
98	98
99	99
100		-
	127	+= Kontakt öffnen =
101	101
	129	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	133	+
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	139	+
	140	+(% start="3" %)
	141	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	145	+
	146	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	147	+
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	150	+
	151	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	152	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	160	+
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	163	+
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Gewünschten Namen eingeben
	166	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="6" %)
	172	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	176	+
	177	+(% start="7" %)
	178	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	179	+1. **Beschreibung **angeben
	180	+1. **Status **aktiv setzen
	181	+1. Auf Button **OK **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	185	+
	186	+= Zwei Kontakte verbinden =
	187	+
	188	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	189	+
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	192	+
	193	+(% start="2" %)
	194	+1. Eingaben tätigen
	195	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	196	+
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	199	+
	200	+(% class="box infomessage" %)
	201	+(((
	202	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	203	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	204	+)))
	205	+
	206	+= Dublettenprüfung =
	207	+
	208	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	209	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211	+
	212	+x
	213	+
	214	+x
	215	+
	216	+x
	217	+
	218	+
	219	+
102	102	= Schnellsuche =
103	103
104	104	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -123,9 +123,14 @@
123	123	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
124	124	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
125	125
	244	+xx
126	126
	246	+xx
127	127
	248	+xx
128	128
	250	+
	251	+
129	129	(% class="box infomessage" %)
130	130	(((
131	131	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
...	...	@@ -134,4 +134,6 @@
134	134	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
135	135	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
136	136	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	260	+...
	261	+...
137	137	)))