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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:32
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,133 +5,436 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
26 26  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
28 28  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
29 29  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
30 30  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
31 31  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
32 32  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
33 33  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
34 34  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
36 36  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
37 37  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
38 38  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
39 39  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
40 40  
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
41 41  
92 +xx
42 42  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
43 43  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
44 44  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
45 45  
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
46 46  
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
116 +
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 +
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 +
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138 +
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140 +
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
160 +
161 +
162 += Mein Desktop =
163 +
164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 +
166 +(% style="width:592.6px" %)
167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176 +
177 +== Aktivität neu anlegen ==
178 +
179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 +
181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 +
183 +== Kalenderansicht ==
184 +
185 +xx
186 +
187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 +
189 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190 +
191 +==== Vermerk ergänzen ====
192 +
193 +xx
194 +
195 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 +
197 +xx
198 +
199 +==== Druckvorschau einsehen ====
200 +
201 +xx
202 +
203 += Beziehungen =
204 +
205 +xx
206 +
207 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 +
209 += E-Mail =
210 +
211 +xx
212 +
213 += Dokumente =
214 +
215 +xx
216 +
217 += DSGVO Auskunft =
218 +
219 +xx
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 +Kontaktmanagement öffnen
226 +
227 +1. (((
228 +Option **Kontaktmanagement **klicken
62 62  )))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* (((
233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
68 68  )))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
235 +* (((
236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +)))
72 72  
239 +(% start="2" %)
240 +1. (((
241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 +)))
73 73  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* (((
246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +)))
74 74  
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
75 75  
252 +(% style="margin-right:auto" %)
253 +|=(((
254 +Menüpunkt
255 +)))|=(((
256 +Beschreibung
257 +)))
258 +|(((
259 +**Kontakte**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 +)))
265 +|(((
266 +**Mein Desktop**
267 +)))|(((
268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 +)))
270 +|(((
271 +**E-Mail**
272 +)))|(((
273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 +)))
278 +|(((
279 +**Dokumente**
280 +)))|(((
281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 +)))
283 +|(((
284 +**Excel-Import**
285 +)))|(((
286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 +)))
288 +|(((
289 +**DSGVO Auskunft**
290 +)))|(((
291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 +)))
76 76  
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 +E-Mail-Postfach aktualisieren
77 77  
297 +1. (((
298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 +)))
78 78  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* (((
309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +)))
79 79  
312 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
80 80  
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
81 81  
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
82 82  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* (((
327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 +)))
83 83  
84 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
330 +(% start="3" %)
331 +1. (((
332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 +)))
85 85  
86 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 -
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* (((
337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 +)))
339 +* (((
340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +)))
88 88  
89 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
98 98  
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 +)))
99 99  
100 -(% class="box infomessage" %)
101 -(((
102 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
103 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363 +
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
104 104  )))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
105 105  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 +)))
106 106  
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 +)))
107 107  
108 -= Schnellsuche =
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 +)))
109 109  
110 -(% style="float:right" %)
111 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
112 112  
113 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
114 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
115 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
116 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
117 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
118 118  
119 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
120 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
121 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 +)))
122 122  
123 -(% style="float:right" %)
124 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach oben** anklicken
404 +)))
125 125  
126 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
127 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
128 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
129 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
130 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 +)))
131 131  
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
132 132  
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 +)))
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +)))
133 133  
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 +)))
134 134  
426 +(% start="3" %)
427 +1. (((
428 +Option **nach unten** anklicken
429 +)))
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* (((
433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 +)))
435 +
436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 +
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 137  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -140,4 +140,6 @@
140 140  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
141 141  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
142 142  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
446 +...
447 +...
143 143  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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