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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,106 +5,272 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 +
26 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 +
28 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 +
30 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 += Kontakte =
49 +
50 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51 +
52 +== Kontakttypen ==
53 +
54 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 +Organisationsadresse
57 +
58 +Ansprechpartner
59 +)))|(((
60 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +Beispiele einer Organisation sind:
62 +
63 +* Gewerblicher Betrieb
64 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 +Personenadresse
25 25  
69 +Ansprechpartner
26 26  
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 +Haushaltsadresse
27 27  
78 +Haushaltsmitglied
79 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 +* Familie
82 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 +)))
28 28  
85 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
87 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
92 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 +)))
32 32  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
114 +(% start="4" %)
115 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
120 +(% start="5" %)
121 +1. Eingaben zur Person machen
122 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
40 40  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 41  
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 +)))
42 42  
132 +== Kontakt auswählen ==
43 43  
134 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
44 44  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
45 45  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
46 46  
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
50 50  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150 +
151 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
152 +
153 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154 +
51 51  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 52  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
157 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 55  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
160 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 -)))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 71  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72 72  
169 +=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
73 73  
171 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
74 74  
75 75  
177 +=== Kontakt bearbeiten ===
76 76  
179 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
77 77  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
78 78  
184 +(% start="2" %)
185 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
79 79  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
80 80  
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
81 81  
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
82 82  
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
83 83  
84 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
85 85  
86 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 -
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
88 88  
89 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
98 98  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
99 99  
100 -(% class="box infomessage" %)
101 -(((
102 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
103 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
104 -)))
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
105 105  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
106 106  
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
107 107  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 +
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 +
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
238 +
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 +
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 +
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 +
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
253 +
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 +
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 +
261 +(% start="2" %)
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 +
108 108  = Schnellsuche =
109 109  
110 110  (% style="float:right" %)
... ... @@ -129,11 +129,89 @@
129 129  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
130 130  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
131 131  
298 +xx
132 132  
300 +xx
133 133  
302 +xx
134 134  
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 +
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 +
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="2" %)
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="3" %)
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 +
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 +
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 +
340 +xx
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342 +xx
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344 +xx
345 +
346 +
347 +
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 +
351 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 +
353 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
362 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +)))
365 +
366 +
367 +
368 += Beziehungen =
369 +
370 +xx
371 +
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 +
374 += E-Mail =
375 +
376 +xx
377 +
378 +
379 +(% class="box infomessage" %)
380 +(((
137 137  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
138 138  
139 139  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -140,4 +140,6 @@
140 140  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
141 141  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
142 142  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
387 +...
388 +...
143 143  )))
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