Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -49,7 +49,7 @@
49	49
50	50	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51	51	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	52	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53	53	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54	54	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55	55	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
...	...	@@ -79,12 +79,8 @@
79	79
80	80
81	81
82		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
83	83
84		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85		-
86	86
87		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
88	88
89	89
90	90
...	...	@@ -93,10 +93,13 @@
93	93
94	94
95	95
	92	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
96	96
	94	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	95	+
97	97
	97	+[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
98	98
99		-
100	100	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
101	101	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
102	102	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
...	...	@@ -105,6 +105,16 @@
105	105	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
106	106	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
107	107
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
108	108	(% class="box infomessage" %)
109	109	(((
110	110	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -112,7 +112,61 @@
112	112	)))
113	113
114	114
	124	+= Kontakt öffnen =
115	115
	126	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	130	+
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	142	+
	143	+
	144	+
	145	+= Zwei Kontakte verbinden =
	146	+
	147	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	148	+
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	151	+
	152	+(% start="2" %)
	153	+1. Eingaben tätigen
	154	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	155	+
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	158	+
	159	+(% class="box infomessage" %)
	160	+(((
	161	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	162	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	163	+)))
	164	+
	165	+= Dublettenprüfung =
	166	+
	167	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	168	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	169	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	170	+
	171	+x
	172	+
	173	+x
	174	+
	175	+x
	176	+
	177	+
	178	+
116	116	= Schnellsuche =
117	117
118	118	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -137,9 +137,14 @@
137	137	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
138	138	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
139	139
	203	+xx
140	140
	205	+xx
141	141
	207	+xx
142	142
	209	+
	210	+
143	143	(% class="box infomessage" %)
144	144	(((
145	145	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
...	...	@@ -148,4 +148,6 @@
148	148	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
149	149	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
150	150	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	219	+...
	220	+...
151	151	)))