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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:33
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am 2023/08/31 13:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,141 +5,421 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
25 25  
29 +Ansprechpartner
26 26  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
27 27  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
28 28  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
52 +== Kontakt auswählen ==
31 31  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
32 32  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
35 35  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 37  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 +)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
44 44  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
45 45  
46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 -)))
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
75 75  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
77 77  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
78 78  
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
79 79  
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
80 80  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
81 81  
82 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
84 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 -
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
86 86  
87 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
88 88  
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
89 89  
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
90 90  
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
91 91  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
92 92  
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
93 93  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
94 94  
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
95 95  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
96 96  
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
97 97  
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
98 98  
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
99 99  
100 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
101 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
103 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
104 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
105 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
106 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
107 107  
185 +
186 +
108 108  (% class="box infomessage" %)
109 109  (((
110 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
112 112  )))
113 113  
114 114  
115 115  
116 -= Schnellsuche =
195 += Beziehungen =
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
197 +xx
120 120  
121 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
122 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
123 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
124 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
125 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
126 126  
127 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
128 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
129 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
201 += E-Mail =
130 130  
131 -(% style="float:right" %)
132 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
203 +xx
133 133  
134 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
135 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
136 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
137 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
138 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
139 139  
206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
140 140  
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 +Kontaktmanagement öffnen
141 141  
212 +1. (((
213 +Option **Kontaktmanagement **klicken
214 +)))
142 142  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* (((
218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 +)))
220 +* (((
221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +)))
223 +
224 +(% start="2" %)
225 +1. (((
226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* (((
231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +)))
233 +
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
236 +
237 +(% style="margin-right:auto" %)
238 +|=(((
239 +Menüpunkt
240 +)))|=(((
241 +Beschreibung
242 +)))
243 +|(((
244 +**Kontakte**
245 +)))|(((
246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Mein Desktop**
252 +)))|(((
253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 +)))
255 +|(((
256 +**E-Mail**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Dokumente**
265 +)))|(((
266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Excel-Import**
270 +)))|(((
271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 +)))
273 +|(((
274 +**DSGVO Auskunft**
275 +)))|(((
276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 +)))
278 +
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 +E-Mail-Postfach aktualisieren
281 +
282 +1. (((
283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 +)))
285 +1. (((
286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +)))
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* (((
294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 +)))
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
299 +
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302 +
303 +1. (((
304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +)))
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 +)))
314 +
315 +(% start="3" %)
316 +1. (((
317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 +)))
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* (((
322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 +)))
324 +* (((
325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 +)))
327 +
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
330 +
331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
332 +
333 +* (((
334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 +)))
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +)))
342 +
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
348 +
349 +1. (((
350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 +)))
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 +)))
355 +
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 +)))
360 +
361 +(% start="3" %)
362 +1. (((
363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 +)))
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
369 +)))
370 +
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372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
373 +
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 +)))
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +)))
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382 +* (((
383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 +)))
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388 +Option **nach oben** anklicken
389 +)))
390 +
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392 +* (((
393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 +)))
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
398 +
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 +)))
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404 +)))
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408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 +)))
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. (((
413 +Option **nach unten** anklicken
414 +)))
415 +
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417 +* (((
418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 +)))
420 +
421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 +
143 143  (% class="box infomessage" %)
144 144  (((
145 145  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -148,4 +148,6 @@
148 148  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
149 149  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
150 150  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
431 +...
432 +...
151 151  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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