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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 23  |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -40,6 +40,8 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 +
44 +
43 43  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 44  
45 45  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
... ... @@ -46,7 +46,7 @@
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 50  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 52  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
... ... @@ -73,12 +73,8 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
77 77  
78 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 -
80 80  
81 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
82 82  
83 83  
84 84  
... ... @@ -86,6 +86,16 @@
86 86  
87 87  
88 88  
87 +
88 +
89 +
90 += Übersichtsliste aller Kontakte =
91 +
92 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 +
94 +
95 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
96 +
89 89  (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 90  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 91  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
... ... @@ -94,6 +94,15 @@
94 94  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 95  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
96 96  
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
97 97  (% class="box infomessage" %)
98 98  (((
99 99  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
... ... @@ -101,7 +101,46 @@
101 101  )))
102 102  
103 103  
121 += Kontakt öffnen =
104 104  
123 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="2" %)
129 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="3" %)
135 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
139 +
140 +
141 += Zwei Kontakte verbinden =
142 +
143 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
147 +
148 +(% start="2" %)
149 +1. Eingaben tätigen
150 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
154 +
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 +)))
160 +
105 105  = Schnellsuche =
106 106  
107 107  (% style="float:right" %)
... ... @@ -137,4 +137,6 @@
137 137  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
138 138  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
139 139  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
196 +...
197 +...
140 140  )))