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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 19:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,105 +5,278 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 +
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 +
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 +
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 += Kontakte =
42 +
43 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 +
45 +== Kontakttypen ==
46 +
47 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
50 +
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
55 +
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
25 25  
62 +Ansprechpartner
26 26  
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
27 27  
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
28 28  
78 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
80 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
85 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
87 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
88 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
89 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
90 +)))
32 32  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
101 +(% start="3" %)
102 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
107 +(% start="4" %)
108 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
113 +(% start="5" %)
114 +1. Eingaben zur Person machen
115 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
40 40  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 41  
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
123 +)))
42 42  
125 +== Kontakt auswählen ==
43 43  
127 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
44 44  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
45 45  
46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
132 +(% start="2" %)
133 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
49 49  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
143 +
144 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
145 +
146 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
147 +
50 50  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 51  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
150 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
151 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 54  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
153 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 -)))
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
156 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
157 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
158 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
159 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 70  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
162 +=== Kontaktliste ===
72 72  
164 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
165 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
78 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
79 79  
80 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -
82 82  
83 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
175 +(% class="box infomessage" %)
176 +(((
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 +)))
84 84  
85 85  
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
86 86  
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
87 87  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
88 88  
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 89  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
103 -)))
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
104 104  
202 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
105 105  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
106 106  
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. Gewünschten Namen eingeben
217 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
221 +
222 +(% start="6" %)
223 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
227 +
228 +(% start="7" %)
229 +1. **Beziehungstyp **auswählen
230 +1. **Beschreibung **angeben
231 +1. **Status **aktiv setzen
232 +1. Auf Button **OK **klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
236 +
237 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238 +
239 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
240 +
241 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 +* Verknüpfung lösen
244 +
245 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 +
247 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248 +
249 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250 +
251 +* Land
252 +* Bankleitzahl
253 +* Bankname
254 +* Kontonummer
255 +* IBAN
256 +* BIC
257 +* Abweichender Kontoinhaber
258 +* Status
259 +
260 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 +
262 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="2" %)
268 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="3" %)
274 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 +
107 107  = Schnellsuche =
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
... ... @@ -128,11 +128,89 @@
128 128  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
129 129  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
130 130  
304 +xx
131 131  
306 +xx
132 132  
308 +xx
133 133  
310 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
311 +
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
314 +
315 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="2" %)
321 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325 +
326 +(% start="3" %)
327 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="4" %)
333 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
338 +
339 +(% start="6" %)
340 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
345 +
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +xx
351 +
352 +
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +
357 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 +
359 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 +
134 134  (% class="box infomessage" %)
135 135  (((
368 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 +)))
371 +
372 +
373 +
374 += Beziehungen =
375 +
376 +xx
377 +
378 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +
380 += E-Mail =
381 +
382 +xx
383 +
384 +
385 +(% class="box infomessage" %)
386 +(((
136 136  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
137 137  
138 138  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -139,4 +139,6 @@
139 139  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
140 140  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
141 141  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
393 +...
394 +...
142 142  )))
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