Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,17 +11,17 @@
11	11
12	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13	13	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15	15	|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16	16	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18		-Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21	21	)))
22	22	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23	23	|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
	24	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -41,7 +41,6 @@
41	41
42	42
43	43
44		-
45	45	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
46	46
47	47	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -48,7 +48,7 @@
48	48
49	49	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50	50	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	50	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52	52	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53	53	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54	54	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
...	...	@@ -73,12 +73,8 @@
73	73
74	74
75	75
76		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
77	77
78		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79		-
80	80
81		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
82	82
83	83
84	84
...	...	@@ -86,6 +86,17 @@
86	86
87	87
88	88
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
	89	+
	90	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	91	+
	92	+
	93	+[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
	94	+
89	89	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90	90	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91	91	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
...	...	@@ -94,6 +94,14 @@
94	94	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95	95	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
96	96
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
97	97	(% class="box infomessage" %)
98	98	(((
99	99	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -101,13 +101,53 @@
101	101	)))
102	102
103	103
	118	+= Kontakt öffnen =
104	104
	120	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	121	+
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	124	+
	125	+(% start="2" %)
	126	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	130	+
	131	+(% start="3" %)
	132	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	136	+
	137	+= Zwei Kontakte verbinden =
	138	+
	139	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	140	+
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	143	+
	144	+(% start="2" %)
	145	+1. Eingaben tätigen
	146	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	147	+
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	150	+
	151	+(% class="box infomessage" %)
	152	+(((
	153	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	154	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	155	+)))
	156	+
105	105	= Schnellsuche =
106	106
107	107	(% style="float:right" %)
108	108	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
109	109
110		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
	162	+Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	163	+Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	164	+Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
111	111	Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
112	112	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
113	113
...	...	@@ -135,4 +135,6 @@
135	135	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
136	136	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
137	137	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	192	+...
	193	+...
138	138	)))