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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -36,97 +36,391 @@
36 36  
37 37  
38 38  
62 +=== Kontakt bearbeiten ===
39 39  
64 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
40 40  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
41 41  
69 +(% start="2" %)
70 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
42 42  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
43 43  
76 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44 44  
45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
78 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
83 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
84 +
85 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
89 +
90 +(% start="2" %)
91 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
95 +
96 +(% start="3" %)
97 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
102 +
103 +=== Über Projetbeteiligungen ===
104 +
105 +xx
106 +
107 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
108 +
109 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
110 +
111 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113 +* Verknüpfung lösen
114 +
115 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
116 +
117 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
118 +
119 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
120 +
121 +* Land
122 +* Bankleitzahl
123 +* Bankname
124 +* Kontonummer
125 +* IBAN
126 +* BIC
127 +* Abweichender Kontoinhaber
128 +* Status
129 +
130 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
131 +
132 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="2" %)
138 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="3" %)
144 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
149 +
150 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
151 +
152 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
153 +
154 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
160 +
161 += =
162 +
163 += =
164 +
165 += =
166 +
167 +
168 += =
169 +
170 +
171 += Mein Desktop =
172 +
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174 +
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 +
186 +== Aktivität neu anlegen ==
187 +
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189 +
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 +
192 +== Kalenderansicht ==
193 +
194 +xx
195 +
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197 +
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199 +
200 +==== Vermerk ergänzen ====
201 +
202 +xx
203 +
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
205 +
206 +xx
207 +
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
209 +
210 +xx
211 +
212 += Beziehungen =
213 +
214 +xx
215 +
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 +
218 += E-Mail =
219 +
220 +xx
221 +
222 += Dokumente =
223 +
224 +xx
225 +
226 += DSGVO Auskunft =
227 +
228 +xx
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
235 +
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
66 66  )))
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
248 +(% start="2" %)
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
71 71  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
72 72  
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
73 73  
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
74 74  
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
75 75  
76 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
77 77  
78 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 -
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
80 80  
81 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
321 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
82 82  
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
83 83  
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
84 84  
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
85 85  
339 +(% start="3" %)
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
86 86  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 +)))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
87 87  
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
88 88  
89 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
92 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
93 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
94 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
100 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
101 101  )))
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 +)))
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
102 102  
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
103 103  
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
104 104  
105 -= Schnellsuche =
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
106 106  
107 -(% style="float:right" %)
108 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
109 109  
110 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
111 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
112 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
385 +(% start="3" %)
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
113 113  
114 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
115 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
116 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
120 120  
121 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
122 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
123 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
124 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
125 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
126 126  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
127 127  
410 +(% start="3" %)
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
128 128  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
129 129  
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
422 +
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
434 +
435 +(% start="3" %)
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 +)))
444 +
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 +
130 130  (% class="box infomessage" %)
131 131  (((
132 132  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -135,4 +135,6 @@
135 135  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
136 136  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
137 137  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
455 +...
456 +...
138 138  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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