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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,122 +5,427 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
52 +=== Kontakt bearbeiten ===
29 29  
54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
30 30  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
31 31  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 32  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
33 33  
66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
34 34  
68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
35 35  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
36 36  
73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
37 37  
75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
38 38  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
39 39  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
40 40  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
41 41  
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
42 42  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
43 43  
44 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
93 +=== Über Projetbeteiligungen ===
45 45  
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
95 +xx
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
52 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98 +
99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100 +
101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 +* Verknüpfung lösen
104 +
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 +
107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108 +
109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110 +
111 +* Land
112 +* Bankleitzahl
113 +* Bankname
114 +* Kontonummer
115 +* IBAN
116 +* BIC
117 +* Abweichender Kontoinhaber
118 +* Status
119 +
120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121 +
122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="3" %)
134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 +
140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141 +
142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143 +
144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150 +
151 +
152 +
153 += Mein Desktop =
154 +
155 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
156 +
157 +(% style="width:592.6px" %)
158 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 +
168 +== Aktivität neu anlegen ==
169 +
170 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171 +
172 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173 +
174 +== Kalenderansicht ==
175 +
176 +xx
177 +
178 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179 +
180 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181 +
182 +==== Vermerk ergänzen ====
183 +
184 +xx
185 +
186 +==== Folgeaktivität erstellen ====
187 +
188 +xx
189 +
190 +==== Druckvorschau einsehen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 += Beziehungen =
195 +
196 +xx
197 +
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199 +
200 += E-Mail =
201 +
202 +xx
203 +
204 += Dokumente =
205 +
206 +xx
207 +
208 += DSGVO Auskunft =
209 +
210 +xx
211 +
212 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214 +
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 +Kontaktmanagement öffnen
217 +
218 +1. (((
219 +Option **Kontaktmanagement **klicken
54 54  )))
55 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* (((
224 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
59 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
60 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
226 +* (((
227 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 65  
230 +(% start="2" %)
231 +1. (((
232 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +)))
66 66  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* (((
237 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +)))
67 67  
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
68 68  
243 +(% style="margin-right:auto" %)
244 +|=(((
245 +Menüpunkt
246 +)))|=(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**Kontakte**
251 +)))|(((
252 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 +)))
256 +|(((
257 +**Mein Desktop**
258 +)))|(((
259 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 +)))
261 +|(((
262 +**E-Mail**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 +)))
269 +|(((
270 +**Dokumente**
271 +)))|(((
272 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Excel-Import**
276 +)))|(((
277 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 +)))
279 +|(((
280 +**DSGVO Auskunft**
281 +)))|(((
282 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 +)))
69 69  
70 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 +E-Mail-Postfach aktualisieren
71 71  
72 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
73 -
288 +1. (((
289 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 +)))
294 +1. (((
295 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +)))
74 74  
75 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* (((
300 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +)))
76 76  
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
77 77  
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
78 78  
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 +)))
79 79  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* (((
318 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +)))
80 80  
321 +(% start="3" %)
322 +1. (((
323 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +)))
81 81  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* (((
328 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +)))
330 +* (((
331 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 +)))
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
94 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
337 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
338 +
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
95 95  )))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 +)))
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +)))
96 96  
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
97 97  
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
98 98  
99 -= Schnellsuche =
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
100 100  
101 -(% style="float:right" %)
102 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +)))
103 103  
104 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
105 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
106 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +)))
107 107  
108 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
109 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
110 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +)))
111 111  
112 -(% style="float:right" %)
113 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
114 114  
115 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
116 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
117 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
118 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
119 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 +)))
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 +)))
120 120  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +)))
121 121  
392 +(% start="3" %)
393 +1. (((
394 +Option **nach oben** anklicken
395 +)))
122 122  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +)))
123 123  
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
404 +
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 +)))
408 +1. (((
409 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 +)))
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* (((
414 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +)))
416 +
417 +(% start="3" %)
418 +1. (((
419 +Option **nach unten** anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +)))
426 +
427 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 +
124 124  (% class="box infomessage" %)
125 125  (((
126 126  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -129,4 +129,6 @@
129 129  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
130 130  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
131 131  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
437 +...
438 +...
132 132  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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