Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 190.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/10 11:32
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 172.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,17 +11,17 @@
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 15  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 16  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 20  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 23  |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -40,6 +40,10 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 +
44 +
45 +
46 +
43 43  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 44  
45 45  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
... ... @@ -46,17 +46,21 @@
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 50  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
53 53  )))
54 54  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 58  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 60  )))
61 61  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 62  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
... ... @@ -65,12 +65,8 @@
65 65  
66 66  
67 67  
68 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
69 69  
70 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
71 -
72 72  
73 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -78,6 +78,22 @@
78 78  
79 79  
80 80  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
95 +
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +
98 +
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
100 +
81 81  (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
82 82  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
83 83  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
... ... @@ -86,6 +86,17 @@
86 86  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
87 87  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
88 88  
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
... ... @@ -93,13 +93,107 @@
93 93  )))
94 94  
95 95  
127 += Kontakt öffnen =
96 96  
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145 +
146 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
147 +
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
150 +
151 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
157 +
158 +(% start="3" %)
159 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
163 +
164 +(% start="4" %)
165 +1. Gewünschten Namen eingeben
166 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
170 +
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
176 +
177 +(% start="7" %)
178 +1. **Beziehungstyp **auswählen
179 +1. **Beschreibung **angeben
180 +1. **Status **aktiv setzen
181 +1. Auf Button **OK **klicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
185 +
186 += Zwei Kontakte verbinden =
187 +
188 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Eingaben tätigen
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
199 +
200 +(% class="box infomessage" %)
201 +(((
202 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
204 +)))
205 +
206 += Dublettenprüfung =
207 +
208 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
211 +
212 +x
213 +
214 +x
215 +
216 +x
217 +
218 +
219 +
97 97  = Schnellsuche =
98 98  
99 99  (% style="float:right" %)
100 100  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
101 101  
102 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
225 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
103 103  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
104 104  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
105 105  
... ... @@ -116,9 +116,14 @@
116 116  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
117 117  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
118 118  
244 +xx
119 119  
246 +xx
120 120  
248 +xx
121 121  
250 +
251 +
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 124  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -127,4 +127,6 @@
127 127  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
128 128  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
129 129  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
260 +...
261 +...
130 130  )))