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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -28,97 +28,385 @@
28 28  
29 29  
30 30  
54 +=== Kontakt bearbeiten ===
31 31  
56 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
32 32  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
33 33  
61 +(% start="2" %)
62 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
34 34  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 35  
68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
36 36  
70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
37 37  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
38 38  
75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
39 39  
77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
40 40  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
41 41  
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
88 +(% start="3" %)
89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 +
95 +=== Über Projetbeteiligungen ===
96 +
97 +xx
98 +
99 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 +
101 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 +
103 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 +* Verknüpfung lösen
106 +
107 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 +
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
111 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 +
113 +* Land
114 +* Bankleitzahl
115 +* Bankname
116 +* Kontonummer
117 +* IBAN
118 +* BIC
119 +* Abweichender Kontoinhaber
120 +* Status
121 +
122 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 +
124 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="3" %)
136 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 +
142 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 +
144 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145 +
146 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 += Mein Desktop =
158 +
159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 +
161 +(% style="width:592.6px" %)
162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 +
172 +== Aktivität neu anlegen ==
173 +
174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 +
176 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 +
178 +== Kalenderansicht ==
179 +
180 +xx
181 +
182 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183 +
184 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185 +
186 +==== Vermerk ergänzen ====
187 +
188 +xx
189 +
190 +==== Folgeaktivität erstellen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 +==== Druckvorschau einsehen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 += Beziehungen =
199 +
200 +xx
201 +
202 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 +
204 += E-Mail =
205 +
206 +xx
207 +
208 += Dokumente =
209 +
210 +xx
211 +
212 += DSGVO Auskunft =
213 +
214 +xx
215 +
216 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 +Kontaktmanagement öffnen
221 +
222 +1. (((
223 +Option **Kontaktmanagement **klicken
53 53  )))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* (((
228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
230 +* (((
231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
64 64  
234 +(% start="2" %)
235 +1. (((
236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +)))
65 65  
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* (((
241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +)))
66 66  
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
67 67  
68 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
247 +(% style="margin-right:auto" %)
248 +|=(((
249 +Menüpunkt
250 +)))|=(((
251 +Beschreibung
252 +)))
253 +|(((
254 +**Kontakte**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 +)))
260 +|(((
261 +**Mein Desktop**
262 +)))|(((
263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 +)))
265 +|(((
266 +**E-Mail**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 +)))
273 +|(((
274 +**Dokumente**
275 +)))|(((
276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 +)))
278 +|(((
279 +**Excel-Import**
280 +)))|(((
281 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 +)))
283 +|(((
284 +**DSGVO Auskunft**
285 +)))|(((
286 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 +)))
69 69  
70 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
71 -
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 +E-Mail-Postfach aktualisieren
72 72  
73 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
292 +1. (((
293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 +)))
74 74  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* (((
304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +)))
75 75  
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
76 76  
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
77 77  
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 +)))
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +)))
78 78  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* (((
322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +)))
79 79  
325 +(% start="3" %)
326 +1. (((
327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +)))
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
82 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
84 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
85 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
86 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
87 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* (((
332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 +)))
334 +* (((
335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 +)))
88 88  
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
92 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 +
341 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 +
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
93 93  )))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 +)))
94 94  
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
95 95  
356 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
96 96  
97 -= Schnellsuche =
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 +)))
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 +)))
98 98  
99 -(% style="float:right" %)
100 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +)))
101 101  
102 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
103 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
104 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
371 +(% start="3" %)
372 +1. (((
373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 +)))
105 105  
106 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
107 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
108 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +)))
109 109  
110 -(% style="float:right" %)
111 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
112 112  
113 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
114 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
115 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
116 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
117 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 +)))
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 +)))
118 118  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +)))
119 119  
396 +(% start="3" %)
397 +1. (((
398 +Option **nach oben** anklicken
399 +)))
120 120  
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +)))
121 121  
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408 +
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +)))
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +)))
420 +
421 +(% start="3" %)
422 +1. (((
423 +Option **nach unten** anklicken
424 +)))
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +)))
430 +
431 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 +
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 124  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -127,4 +127,6 @@
127 127  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
128 128  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
129 129  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441 +...
442 +...
130 130  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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