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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,101 +5,278 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
24 +
25 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 +
27 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
28 +
29 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
30 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
32 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
33 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
34 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
35 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
36 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 += Kontakte =
47 +
48 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
49 +
50 +== Kontakttypen ==
51 +
52 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
53 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
54 +Organisationsadresse
55 +
56 +Ansprechpartner
57 +)))|(((
58 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
59 +Beispiele einer Organisation sind:
60 +
61 +* Gewerblicher Betrieb
62 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
64 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
65 +Personenadresse
25 25  
67 +Ansprechpartner
26 26  
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
71 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
72 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
74 +Haushaltsadresse
27 27  
76 +Haushaltsmitglied
77 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
78 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
79 +* Familie
80 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81 +)))
28 28  
83 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
85 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
86 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
87 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
88 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
90 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
92 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
93 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
94 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
95 +)))
32 32  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
100 +(% start="2" %)
101 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
106 +(% start="3" %)
107 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
112 +(% start="4" %)
113 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 39  
118 +(% start="5" %)
119 +1. Eingaben zur Person machen
120 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
40 40  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 41  
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
127 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
128 +)))
42 42  
43 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
130 +== Kontakt auswählen ==
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
46 46  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +
149 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 +
151 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
152 +
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
155 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
156 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
158 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
53 53  )))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
59 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
160 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
161 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
162 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
163 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
164 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
63 63  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
64 64  
167 +=== Kontaktliste ===
65 65  
169 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
170 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
171 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
172 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
66 66  
67 67  
68 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
69 69  
70 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
71 -
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
74 74  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
75 75  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76 76  
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
77 77  
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
78 78  
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
79 79  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
82 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
84 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
85 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
86 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
87 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
201 +(% start="3" %)
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
88 88  
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
92 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
93 -)))
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
94 94  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
95 95  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
96 96  
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
219 +
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
228 +
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 +
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232 +
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
236 +
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 +
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 +
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
242 +
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
251 +
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 +
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="3" %)
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 +
97 97  = Schnellsuche =
98 98  
99 99  (% style="float:right" %)
100 100  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
101 101  
102 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
277 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
103 103  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
104 104  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
105 105  
... ... @@ -116,11 +116,89 @@
116 116  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
117 117  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
118 118  
296 +xx
119 119  
298 +xx
120 120  
300 +xx
121 121  
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 +
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 +
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="3" %)
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 +
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 +
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 +
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 +)))
363 +
364 +
365 +
366 += Beziehungen =
367 +
368 +xx
369 +
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 +
372 += E-Mail =
373 +
374 +xx
375 +
376 +
377 +(% class="box infomessage" %)
378 +(((
124 124  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
125 125  
126 126  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -127,4 +127,6 @@
127 127  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
128 128  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
129 129  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
385 +...
386 +...
130 130  )))
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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