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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,118 +5,429 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
53 +=== Kontakt bearbeiten ===
30 30  
55 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
31 31  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
32 32  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 33  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 34  
67 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
35 35  
69 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
36 36  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
37 37  
74 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
38 38  
76 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
39 39  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
40 40  
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
41 41  
42 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="649" style="float:left" width="968"]]
87 +(% start="3" %)
88 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
50 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 +
94 +=== Über Projetbeteiligungen ===
95 +
96 +xx
97 +
98 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 +
100 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 +
102 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 +* Verknüpfung lösen
105 +
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 +
108 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 +
110 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 +
112 +* Land
113 +* Bankleitzahl
114 +* Bankname
115 +* Kontonummer
116 +* IBAN
117 +* BIC
118 +* Abweichender Kontoinhaber
119 +* Status
120 +
121 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 +
123 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="2" %)
129 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="3" %)
135 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 +
141 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142 +
143 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
144 +
145 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151 +
152 +
153 +
154 +
155 += Mein Desktop =
156 +
157 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 +
159 +(% style="width:592.6px" %)
160 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 +
170 +== Aktivität neu anlegen ==
171 +
172 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 +
174 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 +
176 +== Kalenderansicht ==
177 +
178 +xx
179 +
180 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181 +
182 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183 +
184 +==== Vermerk ergänzen ====
185 +
186 +xx
187 +
188 +==== Folgeaktivität erstellen ====
189 +
190 +xx
191 +
192 +==== Druckvorschau einsehen ====
193 +
194 +xx
195 +
196 += Beziehungen =
197 +
198 +xx
199 +
200 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 +
202 += E-Mail =
203 +
204 +xx
205 +
206 += Dokumente =
207 +
208 +xx
209 +
210 += DSGVO Auskunft =
211 +
212 +xx
213 +
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 +
217 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 +Kontaktmanagement öffnen
219 +
220 +1. (((
221 +Option **Kontaktmanagement **klicken
52 52  )))
53 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* (((
226 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
55 55  )))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
57 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
228 +* (((
229 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
59 59  )))
60 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
63 63  
232 +(% start="2" %)
233 +1. (((
234 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 +)))
64 64  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* (((
239 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 +)))
65 65  
66 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
242 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
67 67  
68 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
69 -
245 +(% style="margin-right:auto" %)
246 +|=(((
247 +Menüpunkt
248 +)))|=(((
249 +Beschreibung
250 +)))
251 +|(((
252 +**Kontakte**
253 +)))|(((
254 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 +)))
258 +|(((
259 +**Mein Desktop**
260 +)))|(((
261 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 +)))
263 +|(((
264 +**E-Mail**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 +)))
271 +|(((
272 +**Dokumente**
273 +)))|(((
274 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 +)))
276 +|(((
277 +**Excel-Import**
278 +)))|(((
279 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 +)))
281 +|(((
282 +**DSGVO Auskunft**
283 +)))|(((
284 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 +)))
70 70  
71 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 +E-Mail-Postfach aktualisieren
72 72  
290 +1. (((
291 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 +)))
73 73  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 +)))
74 74  
305 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
75 75  
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
76 76  
311 +1. (((
312 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 +)))
314 +1. (((
315 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 +)))
77 77  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* (((
320 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 +)))
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
80 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
82 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
83 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
84 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
85 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
323 +(% start="3" %)
324 +1. (((
325 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 +)))
86 86  
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
90 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* (((
330 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
91 91  )))
332 +* (((
333 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 +)))
92 92  
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
93 93  
339 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
94 94  
95 -= Schnellsuche =
341 +* (((
342 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 +)))
344 +* (((
345 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 +)))
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 +)))
96 96  
97 -(% style="float:right" %)
98 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
99 99  
100 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
101 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
102 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
354 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
103 103  
104 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
105 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
106 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
107 107  
108 -(% style="float:right" %)
109 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 +)))
110 110  
111 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
112 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
113 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
114 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
115 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 +)))
116 116  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 +)))
117 117  
379 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
118 118  
382 +1. (((
383 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 +)))
385 +1. (((
386 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 +)))
119 119  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* (((
391 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 +)))
393 +
394 +(% start="3" %)
395 +1. (((
396 +Option **nach oben** anklicken
397 +)))
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 +)))
403 +
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
406 +
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 +)))
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 +)))
418 +
419 +(% start="3" %)
420 +1. (((
421 +Option **nach unten** anklicken
422 +)))
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 +)))
428 +
429 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -125,4 +125,6 @@
125 125  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
126 126  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
127 127  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
439 +...
440 +...
128 128  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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