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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -31,88 +31,388 @@
31 31  
32 32  
33 33  
57 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
59 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36 36  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
71 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
40 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
73 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 +
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 +
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 +
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
99 +
100 +xx
101 +
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 +
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 +
106 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 +* Verknüpfung lösen
109 +
110 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111 +
112 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 +
114 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115 +
116 +* Land
117 +* Bankleitzahl
118 +* Bankname
119 +* Kontonummer
120 +* IBAN
121 +* BIC
122 +* Abweichender Kontoinhaber
123 +* Status
124 +
125 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126 +
127 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="2" %)
133 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="3" %)
139 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144 +
145 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146 +
147 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148 +
149 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 += Mein Desktop =
164 +
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 +
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 +
178 +== Aktivität neu anlegen ==
179 +
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 +
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 +
184 +== Kalenderansicht ==
185 +
186 +xx
187 +
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 +
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 +
192 +==== Vermerk ergänzen ====
193 +
194 +xx
195 +
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
197 +
198 +xx
199 +
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
201 +
202 +xx
203 +
204 += Beziehungen =
205 +
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 += Dokumente =
215 +
216 +xx
217 +
218 += DSGVO Auskunft =
219 +
220 +xx
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 +
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
227 +
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
50 50  )))
51 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
53 53  )))
54 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
55 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
56 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
59 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
60 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
61 61  
62 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
240 +(% start="2" %)
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
63 63  
64 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
65 -
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
66 66  
67 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
68 68  
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
69 69  
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
70 70  
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
71 71  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
72 72  
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
73 73  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
76 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
78 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
79 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
80 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
81 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
82 82  
83 -(% class="box infomessage" %)
84 -(((
85 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
86 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
87 87  )))
88 88  
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
89 89  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
90 90  
91 -= Schnellsuche =
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
92 92  
93 -(% style="float:right" %)
94 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
95 95  
96 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
97 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
98 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
99 99  
100 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
101 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
102 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
103 103  
104 -(% style="float:right" %)
105 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
106 106  
107 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
108 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
109 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
110 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
111 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
112 112  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
113 113  
377 +(% start="3" %)
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
114 114  
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
115 115  
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389 +
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
401 +
402 +(% start="3" %)
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
406 +
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
411 +
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414 +
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
426 +
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 +)))
436 +
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 +
116 116  (% class="box infomessage" %)
117 117  (((
118 118  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -121,4 +121,6 @@
121 121  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
122 122  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
123 123  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
447 +...
448 +...
124 124  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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