Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 18 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktliste_Eigenschaften.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image-20231102094415-1.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,114 +5,428 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18		-Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21		-)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
	12	+== Kontakttypen ==
25	25
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
26	26
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
27	27
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+* Stiftung
	26	+)))
	27	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	28	+Personenadresse
28	28
	30	+Ansprechpartner
29	29
	32	+Haushaltsmitglied
	33	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	37	+Haushaltsadresse
30	30
	39	+Haushaltsmitglied
	40	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	+* Familie
	43	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	+)))
31	31
	46	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
32	32
	48	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	49	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	50	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	51	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
33	33
	53	+== Kontakt auswählen ==
34	34
	55	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
35	35
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
36	36
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
37	37
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38	38
	66	+(% start="3" %)
	67	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
39	39
40		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
41	41
42		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
	72	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
43	43
	74	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	75	+
44	44	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45	45	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	79	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48	48	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
	81	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
50	50	)))
51		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
53		-)))
54		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
55		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
56		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
57		-)))
58		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
59		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	84	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	85	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	86	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
60	60	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
61	61
62		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	90	+=== Kontakt bearbeiten ===
63	63
64		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
65		-
	92	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68	68
	97	+(% start="2" %)
	98	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	99	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69	69
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70	70
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71	71
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72	72
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73	73
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
76		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
78		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
79		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
80		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
81		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82	82
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
	135	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	136	+
	137	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	138	+
	139	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	+* Verknüpfung lösen
	142	+
	143	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144	+
	145	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146	+
	147	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	148	+
	149	+* Land
	150	+* Bankleitzahl
	151	+* Bankname
	152	+* Kontonummer
	153	+* IBAN
	154	+* BIC
	155	+* Abweichender Kontoinhaber
	156	+* Status
	157	+
	158	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159	+
	160	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	164	+
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170	+
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	173	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	174	+
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	177	+
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179	+
	180	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	181	+
	182	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	184	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	185	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	186	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	187	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	188	+
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
83	83	(% class="box infomessage" %)
84	84	(((
85		-Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
86		-Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	196	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	197	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
87	87	)))
88	88
89	89
90	90
91		-= Schnellsuche =
	202	+= Beziehungen =
92	92
93		-(% style="float:right" %)
94		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	204	+xx
95	95
96		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
97		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
98		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	206	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
99	99
100		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
101		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
102		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	208	+= E-Mail =
103	103
104		-(% style="float:right" %)
105		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	210	+xx
106	106
107		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
108		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
109		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
110		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
111		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
112	112
	213	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	214	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
113	113
	216	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	217	+Kontaktmanagement öffnen
114	114
	219	+1. (((
	220	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	221	+)))
115	115
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* (((
	225	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	226	+)))
	227	+* (((
	228	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	229	+)))
	230	+
	231	+(% start="2" %)
	232	+1. (((
	233	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	234	+)))
	235	+
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* (((
	238	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	239	+)))
	240	+
	241	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	242	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	243	+
	244	+(% style="margin-right:auto" %)
	245	+|=(((
	246	+Menüpunkt
	247	+)))|=(((
	248	+Beschreibung
	249	+)))
	250	+|(((
	251	+**Kontakte**
	252	+)))|(((
	253	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	254	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	255	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Mein Desktop**
	259	+)))|(((
	260	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	261	+)))
	262	+|(((
	263	+**E-Mail**
	264	+)))|(((
	265	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	266	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	267	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	268	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	269	+)))
	270	+|(((
	271	+**Dokumente**
	272	+)))|(((
	273	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	274	+)))
	275	+|(((
	276	+**Excel-Import**
	277	+)))|(((
	278	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	279	+)))
	280	+|(((
	281	+**DSGVO Auskunft**
	282	+)))|(((
	283	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	284	+)))
	285	+
	286	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	287	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	288	+
	289	+1. (((
	290	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	291	+)))
	292	+1. (((
	293	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	294	+)))
	295	+1. (((
	296	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	297	+)))
	298	+
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* (((
	301	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	302	+)))
	303	+
	304	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	305	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	306	+
	307	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	308	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	309	+
	310	+1. (((
	311	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	+)))
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	+)))
	316	+
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* (((
	319	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	320	+)))
	321	+
	322	+(% start="3" %)
	323	+1. (((
	324	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	325	+)))
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* (((
	329	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	330	+)))
	331	+* (((
	332	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	333	+)))
	334	+
	335	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	336	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	337	+
	338	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	339	+
	340	+* (((
	341	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	342	+)))
	343	+* (((
	344	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	348	+)))
	349	+
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	351	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	352	+
	353	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	354	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	355	+
	356	+1. (((
	357	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	358	+)))
	359	+1. (((
	360	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	361	+)))
	362	+
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* (((
	365	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	366	+)))
	367	+
	368	+(% start="3" %)
	369	+1. (((
	370	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	371	+)))
	372	+
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* (((
	375	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	376	+)))
	377	+
	378	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	379	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	380	+
	381	+1. (((
	382	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	383	+)))
	384	+1. (((
	385	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	386	+)))
	387	+
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* (((
	390	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	391	+)))
	392	+
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	395	+Option **nach oben** anklicken
	396	+)))
	397	+
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	399	+* (((
	400	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	401	+)))
	402	+
	403	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	404	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	405	+
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	407	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	408	+)))
	409	+1. (((
	410	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	411	+)))
	412	+
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* (((
	415	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	416	+)))
	417	+
	418	+(% start="3" %)
	419	+1. (((
	420	+Option **nach unten** anklicken
	421	+)))
	422	+
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* (((
	425	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	426	+)))
	427	+
	428	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	429	+
116	116	(% class="box infomessage" %)
117	117	(((
118	118	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
...	...	@@ -121,4 +121,6 @@
121	121	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
122	122	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
123	123	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	438	+...
	439	+...
124	124	)))

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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