Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 16 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktliste_Eigenschaften.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image-20231102094415-1.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,116 +5,281 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	11	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	12	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18		-Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	14	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	15	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	32	+
	33	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	34	+
	35	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
	36	+
	37	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	38	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	39	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	40	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	41	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	42	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	43	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
	44	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+= Kontakte =
	67	+
	68	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	69	+
	70	+== Kontakttypen ==
	71	+
	72	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	73	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	74	+Organisationsadresse
	75	+
	76	+Ansprechpartner
	77	+)))|(((
	78	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	79	+Beispiele einer Organisation sind:
	80	+
	81	+* Gewerblicher Betrieb
	82	+* Verein
21	21	)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
	84	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	85	+Personenadresse
25	25
	87	+Ansprechpartner
26	26
	89	+Haushaltsmitglied
	90	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	91	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	92	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	93	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	94	+Haushaltsadresse
27	27
	96	+Haushaltsmitglied
	97	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	98	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	99	+* Familie
	100	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	101	+)))
28	28
	103	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29	29
	105	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	106	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	107	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	108	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30	30
	110	+== Kontakt erstellen ==
31	31
	112	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	113	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	114	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	115	+)))
32	32
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33	33
	120	+(% start="2" %)
	121	+1. Option **Kontakte **auswählen
34	34
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35	35
	126	+(% start="3" %)
	127	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36	36
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37	37
	132	+(% start="4" %)
	133	+1. Option **Person **auswählen
38	38
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39	39
40		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	138	+(% start="5" %)
	139	+1. Eingaben zur Person machen
	140	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
41	41
42		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
43	43
	145	+(% class="box infomessage" %)
	146	+(((
	147	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	148	+)))
	149	+
	150	+== Kontakt auswählen ==
	151	+
	152	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	156	+
	157	+(% start="2" %)
	158	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	159	+
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	162	+
	163	+(% start="3" %)
	164	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	168	+
	169	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
	170	+
	171	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	172	+
44	44	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45	45	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	175	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	176	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48	48	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
	178	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
50	50	)))
51		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
53		-)))
54		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
55		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
56		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
57		-)))
58		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
59		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	180	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	181	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	182	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	183	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	184	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
60	60	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
61	61
62		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	187	+=== Kontakt bearbeiten ===
63	63
64		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
65		-
	189	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68	68
	194	+(% start="2" %)
	195	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	196	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69	69
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70	70
	201	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
71	71
	203	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
72	72
	205	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	206	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	207	+* Verknüpfung lösen
73	73
	209	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
76		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
78		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
79		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
80		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
81		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
	211	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
82	82
83		-(% class="box infomessage" %)
84		-(((
85		-Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
86		-Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
87		-)))
	213	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
88	88
	215	+* Land
	216	+* Bankleitzahl
	217	+* Bankname
	218	+* Kontonummer
	219	+* IBAN
	220	+* BIC
	221	+* Abweichender Kontoinhaber
	222	+* Status
89	89
	224	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
90	90
91		-= Schnellsuche =
	226	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
92	92
93		-(% style="float:right" %)
94		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
95	95
96		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
97		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
98		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	231	+(% start="2" %)
	232	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
99	99
100		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
101		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
102		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
103	103
104		-(% style="float:right" %)
105		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	237	+(% start="3" %)
	238	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	239	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
106	106
107		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
108		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
109		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
110		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
111		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
112	112
113	113
	245	+Schnellsuche
114	114
	247	+Schnellsuche durchführen
115	115
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	251	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	252	+
	253	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	254	+
	255	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	256	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	257	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	258	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	259	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	260	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	261	+
116	116	(% class="box infomessage" %)
117	117	(((
	264	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	265	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	266	+)))
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+= Beziehungen =
	271	+
	272	+xx
	273	+
	274	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	275	+
	276	+= E-Mail =
	277	+
	278	+xx
	279	+
	280	+
	281	+(% class="box infomessage" %)
	282	+(((
118	118	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
119	119
120	120	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
...	...	@@ -121,4 +121,6 @@
121	121	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
122	122	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
123	123	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	289	+...
	290	+...
124	124	)))

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktliste_Eigenschaften.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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