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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,115 +5,285 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 +
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
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59 +
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61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 += Kontakte =
73 +
74 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 +
76 +== Kontakttypen ==
77 +
78 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 +Organisationsadresse
81 +
82 +Ansprechpartner
83 +)))|(((
84 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 +Beispiele einer Organisation sind:
86 +
87 +* Gewerblicher Betrieb
88 +* Verein
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 +Personenadresse
25 25  
93 +Ansprechpartner
26 26  
95 +Haushaltsmitglied
96 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 +Haushaltsadresse
27 27  
102 +Haushaltsmitglied
103 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 +* Familie
106 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 +)))
28 28  
109 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
111 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
116 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
118 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 +)))
32 32  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Kontakte **auswählen
34 34  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
35 35  
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 36  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 37  
138 +(% start="4" %)
139 +1. Option **Person **auswählen
38 38  
39 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
40 40  
41 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
144 +(% start="5" %)
145 +1. Eingaben zur Person machen
146 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
42 42  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150 +
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154 +)))
155 +
156 +== Kontakt auswählen ==
157 +
158 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="2" %)
164 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
168 +
169 +(% start="3" %)
170 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
174 +
175 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
176 +
177 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
178 +
43 43  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 44  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
181 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 47  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
184 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
49 49  )))
50 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
52 -)))
53 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
54 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
55 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
58 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
59 59  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
60 60  
61 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
193 +=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
64 -
195 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
65 65  
66 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67 67  
200 +(% start="2" %)
201 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 68  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69 69  
207 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
70 70  
209 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
71 71  
211 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 +* Verknüpfung lösen
72 72  
215 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
73 73  
74 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
75 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
77 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
78 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
79 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
80 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
217 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
85 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
86 -)))
219 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
87 87  
221 +* Land
222 +* Bankleitzahl
223 +* Bankname
224 +* Kontonummer
225 +* IBAN
226 +* BIC
227 +* Abweichender Kontoinhaber
228 +* Status
88 88  
230 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
89 89  
90 -= Schnellsuche =
232 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
91 91  
92 -(% style="float:right" %)
93 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
94 94  
95 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
96 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
97 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
237 +(% start="2" %)
238 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
98 98  
99 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
100 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
101 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
102 102  
103 -(% style="float:right" %)
104 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
243 +(% start="3" %)
244 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
107 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
108 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
109 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
110 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 111  
112 112  
113 113  
114 114  
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256 +
257 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258 +
259 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265 +
115 115  (% class="box infomessage" %)
116 116  (((
268 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270 +)))
271 +
272 +
273 +
274 += Beziehungen =
275 +
276 +xx
277 +
278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279 +
280 += E-Mail =
281 +
282 +xx
283 +
284 +
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
117 117  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
118 118  
119 119  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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120 120  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
121 121  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
122 122  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
293 +...
294 +...
123 123  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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