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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 195.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/27 08:47
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,93 +5,188 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
14 +xx
25 25  
16 +== Kontakt auswählen ==
26 26  
18 +xx
27 27  
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
29 29  
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
30 30  
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
31 31  
28 += Mein Desktop =
32 32  
30 +xx
33 33  
32 +== Aktivität neu anlegen ==
34 34  
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35 35  
36 +== Kalenderansicht ==
36 36  
38 +xx
37 37  
38 -= =
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
39 39  
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
40 40  
41 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
44 +==== Vermerk ergänzen ====
42 42  
43 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
44 -
46 +xx
45 45  
46 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
47 47  
50 +xx
48 48  
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
49 49  
54 +xx
50 50  
56 += Beziehungen =
51 51  
58 +xx
52 52  
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
53 53  
54 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
55 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
57 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
58 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
59 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
60 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
62 += E-Mail =
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
65 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
64 +xx
65 +
66 += Dokumente =
67 +
68 +xx
69 +
70 += DSGVO Auskunft =
71 +
72 +xx
73 +
74 += Kontaktmanagement öffnen =
75 +
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
87 +
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
89 +
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
66 66  )))
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
67 67  
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
68 68  
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
69 69  
70 -= Schnellsuche =
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
71 71  
72 -(% style="float:right" %)
73 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
74 74  
75 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
76 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
77 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
78 78  
79 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
80 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
81 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
82 82  
83 -(% style="float:right" %)
84 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
85 85  
86 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
87 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
88 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
89 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
90 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
128 +(% start="3" %)
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
91 91  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
92 92  
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
93 93  
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
94 94  
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
142 +
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
144 +
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147 +
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
159 +
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
161 +
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Option **nach oben** anklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173 +
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
175 +
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. Option **nach unten** anklicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
187 +
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189 +
95 95  (% class="box infomessage" %)
96 96  (((
97 97  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -100,4 +100,6 @@
100 100  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
101 101  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
102 102  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
198 +...
199 +...
103 103  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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image-20231102094415-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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1 +XWiki.lhaedrich
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Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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