Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2024/06/19 18:41
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am 2023/09/01 16:22
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
- image1.jpg
- image2.jpg
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,110 +5,238 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Das Modul Kontaktmanagement = 8 +(% class="wikigeneratedid" %) 9 += Mein Desktop = 9 9 10 - [[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]11 +?? 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren) 18 -Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 13 +== Startansicht == 25 25 15 +?? 26 26 17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 27 27 19 +?? 28 28 21 += Kontakte = 29 29 23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 30 30 25 +== Kontakttypen == 31 31 27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 29 +Organisationsadresse 32 32 31 +Ansprechpartner 32 +)))|((( 33 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 34 +Beispiele einer Organisation sind: 33 33 36 +* Gewerblicher Betrieb 37 +* Verein 38 +))) 39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 40 +Personenadresse 34 34 42 +Ansprechpartner 35 35 36 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 44 +Haushaltsmitglied 45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 49 +Haushaltsadresse 37 37 38 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 39 - 51 +Haushaltsmitglied 52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 53 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 54 +* Familie 55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 56 +))) 40 40 41 -[[image:Kontakt liste_Eigenschaften.png||height="251"style="float:left"width="578"]]58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 42 42 60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 43 43 65 +== Kontakt erstellen == 44 44 67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 70 +))) 45 45 72 +(% style="list-style-type:circle" %) 73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 46 46 75 +(% start="2" %) 76 +1. Option **Kontakte **auswählen 47 47 78 +(% style="list-style-type:circle" %) 79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 48 48 49 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 50 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 51 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 52 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 53 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 54 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 55 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 81 +(% start="3" %) 82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 56 56 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 86 + 87 +(% start="4" %) 88 +1. Option **Person **auswählen 89 + 90 +(% style="list-style-type:circle" %) 91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 92 + 93 +(% start="5" %) 94 +1. Eingaben zur Person machen 95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 96 + 97 +(% style="list-style-type:circle" %) 98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 99 + 57 57 (% class="box infomessage" %) 58 58 ((( 59 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 60 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 61 61 ))) 62 62 105 +== Kontakt auswählen == 63 63 64 - xx107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 65 65 109 +(% style="list-style-type:circle" %) 110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 66 66 112 +(% start="2" %) 113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 67 67 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 68 68 69 -xx 118 +(% start="3" %) 119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 70 70 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 71 71 72 -= Schnellsuche=124 +== Über Kontakte (Ansicht) == 73 73 74 -(% style="float:right" %) 75 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 76 76 77 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 78 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 79 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 134 +))) 135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 80 80 81 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 82 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 83 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 142 +=== Kontakt bearbeiten === 84 84 85 -(% style="float:right" %) 86 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 87 87 88 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 89 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 90 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 91 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 92 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 93 93 149 +(% start="2" %) 150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 94 94 95 -xx 153 +(% style="list-style-type:circle" %) 154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 96 96 97 -Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse. 98 -Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern. 99 -Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert. 156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 100 100 101 - [[image:Schnellsuche.png||height="314"width="610"]]158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 102 102 160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 162 +* Verknüpfung lösen 103 103 164 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 104 104 166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 105 105 168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 106 106 170 +* Land 171 +* Bankleitzahl 172 +* Bankname 173 +* Kontonummer 174 +* IBAN 175 +* BIC 176 +* Abweichender Kontoinhaber 177 +* Status 107 107 179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 180 + 181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 182 + 183 +(% style="list-style-type:circle" %) 184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 185 + 186 +(% start="2" %) 187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 188 + 189 +(% style="list-style-type:circle" %) 190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 191 + 192 +(% start="3" %) 193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 195 + 196 +(% style="list-style-type:circle" %) 197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 198 + 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 211 + 212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 213 + 214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 220 + 221 +(% class="box infomessage" %) 222 +((( 223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 225 +))) 226 + 227 + 228 + 229 += Beziehungen = 230 + 108 108 xx 109 109 233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 110 110 235 += E-Mail = 111 111 237 +xx 238 + 239 + 112 112 (% class="box infomessage" %) 113 113 ((( 114 114 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = ... ... @@ -117,4 +117,6 @@ 117 117 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 118 118 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 119 119 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 248 +... 249 +... 120 120 )))
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -126.5 KB - Inhalt
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -285.2 KB - Inhalt
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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- Author
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- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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- Author
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- Kontakte_inaktiv_setzen.png
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- Author
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- Kontaktliste.png
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- Author
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