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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 2.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:01
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Auf Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,226 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
35 +
36 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 +
38 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 +
51 += Mein Desktop =
52 +
53 +xx
54 +
55 +== Aktivität neu anlegen ==
56 +
57 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 +
59 +== Kalenderansicht ==
60 +
61 +xx
62 +
63 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 +
65 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 +
67 +==== Vermerk ergänzen ====
68 +
69 +xx
70 +
71 +==== Folgeaktivität erstellen ====
72 +
73 +xx
74 +
75 +==== Druckvorschau einsehen ====
76 +
77 +xx
78 +
79 += Beziehungen =
80 +
81 +xx
82 +
83 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84 +
85 += E-Mail =
86 +
87 +xx
88 +
89 += Dokumente =
90 +
91 +xx
92 +
93 += DSGVO Auskunft =
94 +
95 +xx
96 +
97 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 +
100 += Kontaktmanagement öffnen =
101 +
102 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107 +
108 +(% start="2" %)
109 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
113 +
114 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
115 +
116 +(% style="margin-right:auto" %)
117 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 +|**Excel-Import**|(((
128 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 +)))
130 +|**DSGVO Auskunft**|(((
131 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 +)))
133 +
134 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135 +
136 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
142 +
143 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 +
146 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147 +
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
160 +
161 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162 +
163 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 +
165 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168 +
169 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170 +
171 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 +
174 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
185 +
186 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187 +
188 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
193 +
194 +(% start="3" %)
195 +1. Option **nach oben** anklicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199 +
200 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201 +
202 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207 +
208 +(% start="3" %)
209 +1. Option **nach unten** anklicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213 +
214 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 +
216 +(% class="box infomessage" %)
217 +(((
218 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219 +
220 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
221 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
222 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
223 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
224 +...
225 +...
226 +)))
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
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1 +XWiki.lhaedrich
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