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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 2.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:01
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Auf Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,239 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 +
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 +
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 +
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62 +
63 += Mein Desktop =
64 +
65 +xx
66 +
67 +== Aktivität neu anlegen ==
68 +
69 +
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 +
72 +== Kalenderansicht ==
73 +
74 +xx
75 +
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 +
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 +
80 +==== Vermerk ergänzen ====
81 +
82 +xx
83 +
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
85 +
86 +xx
87 +
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
89 +
90 +xx
91 +
92 += Beziehungen =
93 +
94 +xx
95 +
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 +
98 += E-Mail =
99 +
100 +xx
101 +
102 += Dokumente =
103 +
104 +xx
105 +
106 += DSGVO Auskunft =
107 +
108 +xx
109 +
110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 +
113 += Kontaktmanagement öffnen =
114 +
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
120 +
121 +(% start="2" %)
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
126 +
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
128 +
129 +(% style="margin-right:auto" %)
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 +)))
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 +)))
146 +
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 +
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
155 +
156 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 +
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 +
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
166 +
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
173 +
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 +
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 +
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 +
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 +
184 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 +
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 +
193 +(% start="3" %)
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198 +
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200 +
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
206 +
207 +(% start="3" %)
208 +1. Option **nach oben** anklicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 +
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214 +
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 +
221 +(% start="3" %)
222 +1. Option **nach unten** anklicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 +
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 +
229 +(% class="box infomessage" %)
230 +(((
231 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 +
233 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
234 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
235 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
236 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
237 +...
238 +...
239 +)))
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
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1 +XWiki.lhaedrich
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