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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 2.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:01
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Auf Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,269 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 +
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 +
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 +
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
74 +
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Aktivität neu anlegen ==
97 +
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
99 +
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101 +
102 +== Kalenderansicht ==
103 +
104 +xx
105 +
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107 +
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109 +
110 +==== Vermerk ergänzen ====
111 +
112 +xx
113 +
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
115 +
116 +xx
117 +
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
119 +
120 +xx
121 +
122 += Beziehungen =
123 +
124 +xx
125 +
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127 +
128 += E-Mail =
129 +
130 +xx
131 +
132 += Dokumente =
133 +
134 +xx
135 +
136 += DSGVO Auskunft =
137 +
138 +xx
139 +
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 +
143 += Kontaktmanagement öffnen =
144 +
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
150 +
151 +(% start="2" %)
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
156 +
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
158 +
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 +)))
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 +)))
176 +
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178 +
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
185 +
186 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 +
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190 +
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196 +
197 +(% start="3" %)
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
203 +
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205 +
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207 +
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211 +
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213 +
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216 +
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
222 +
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
228 +
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
230 +
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
236 +
237 +(% start="3" %)
238 +1. Option **nach oben** anklicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
242 +
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
244 +
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250 +
251 +(% start="3" %)
252 +1. Option **nach unten** anklicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256 +
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 +
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262 +
263 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
264 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
265 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
266 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
267 +...
268 +...
269 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt