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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,108 +5,187 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails. Diese kann man hierüber beispielsweise einem Kontakt zuordnen. Zusätzlich ist hier auch die E-Mail-Anbindung möglich. Hierbei kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren und nun auch von dort auf die Emails zugreifen.
18 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 -)))
21 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +xx
25 25  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
26 26  
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
27 27  
20 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
28 28  
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
29 29  
24 += Mein Desktop =
30 30  
26 +xx
31 31  
28 +== Aktivität neu anlegen ==
32 32  
30 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
33 33  
34 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
32 +== Kalenderansicht ==
35 35  
36 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
37 -
34 +xx
38 38  
39 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
36 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
40 40  
38 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
41 41  
40 +==== Vermerk ergänzen ====
42 42  
42 +xx
43 43  
44 +==== Folgeaktivität erstellen ====
44 44  
46 +xx
45 45  
48 +==== Druckvorschau einsehen ====
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
48 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
50 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
51 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
52 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
53 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
50 +xx
54 54  
55 -(% class="box infomessage" %)
56 -(((
57 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
58 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
59 -)))
52 += Beziehungen =
60 60  
54 +xx
61 61  
56 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 +
58 += E-Mail =
59 +
62 62  xx
63 63  
62 += Dokumente =
64 64  
64 +xx
65 65  
66 += DSGVO Auskunft =
66 66  
67 67  xx
68 68  
70 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
69 69  
70 -= Schnellsuche =
73 += Kontaktmanagement öffnen =
71 71  
72 -(% style="float:right" %)
73 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
74 74  
75 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
76 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
77 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
78 78  
79 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
80 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
81 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
82 82  
83 -(% style="float:right" %)
84 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
85 85  
86 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
87 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
88 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
89 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
90 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
91 91  
89 +(% style="margin-right:auto" %)
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
101 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 +)))
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
104 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 +)))
92 92  
93 -xx
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
94 94  
95 -Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
96 -Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
97 -Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
98 98  
99 -[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
100 100  
116 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
101 101  
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
102 102  
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
103 103  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
104 104  
127 +(% start="3" %)
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
105 105  
106 -xx
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
107 107  
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
108 108  
136 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
109 109  
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
141 +
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
143 +
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146 +
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
158 +
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
160 +
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
166 +
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **nach oben** anklicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
172 +
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
174 +
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
180 +
181 +(% start="3" %)
182 +1. Option **nach unten** anklicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
186 +
187 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 +
110 110  (% class="box infomessage" %)
111 111  (((
112 112  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -115,4 +115,6 @@
115 115  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
116 116  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
117 117  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
197 +...
198 +...
118 118  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -201.0 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -614.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
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image2.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt