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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 209.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/10 10:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,26 +5,143 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +== Einstellungen des Desktops ==
33 +
34 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 +
36 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 +
49 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 +
51 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 +
53 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 +
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 +
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 +
91 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 +
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +
109 +(% start="5" %)
110 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115 +
116 +
117 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 +
119 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Eingaben tätigen
126 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 +
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
20 20  )))
21 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
24 24  
25 25  
137 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26 26  
139 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27 27  
141 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -33,52 +33,396 @@
33 33  
34 34  
35 35  
153 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
36 36  
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
37 37  
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38 38  
39 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
40 40  
41 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
42 -
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
43 43  
44 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
45 45  
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
46 46  
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
47 47  
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
48 48  
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
49 49  
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
50 50  
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
53 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
55 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
56 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Damit der **Filter angewendet **werden kann, klickt man auf dieses **Häkchen**.
57 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Der **Filter **kann mit **X** entfernt werden.
58 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
59 59  
178 +==== Haushalt auflösen ====
179 +
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181 +
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
183 +
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
185 +
186 +**Grund **angeben
187 +
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
189 +
190 +Gewünschte Option auswählen
191 +
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193 +
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
195 +
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 +
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +xx
206 +
207 +xx
208 +
209 +
210 +
211 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
212 +
213 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
214 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
215 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
216 +
217 +
218 += Kontakte =
219 +
220 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
221 +
222 +== Kontakttypen ==
223 +
224 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
225 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
226 +Organisationsadresse
227 +
228 +Ansprechpartner
229 +)))|(((
230 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
231 +Beispiele einer Organisation sind:
232 +
233 +* Gewerblicher Betrieb
234 +* Verein
235 +)))
236 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
237 +Personenadresse
238 +
239 +Ansprechpartner
240 +
241 +Haushaltsmitglied
242 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
243 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
244 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
245 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
246 +Haushaltsadresse
247 +
248 +Haushaltsmitglied
249 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
250 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
251 +* Familie
252 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
253 +)))
254 +
255 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
256 +
257 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
258 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
259 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
260 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
261 +
262 +== Person erstellen ==
263 +
264 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
265 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
266 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
267 +)))
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
271 +
272 +(% start="2" %)
273 +1. Option **Kontakte **auswählen
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
277 +
278 +(% start="3" %)
279 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
283 +
284 +(% start="4" %)
285 +1. Option **Person **auswählen
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
289 +
290 +(% start="5" %)
291 +1. Eingaben zur Person machen
292 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Eine neue Person wird erstellt.
296 +
297 +== Organisation erstellen ==
298 +
299 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 +)))
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
306 +
307 +(% start="2" %)
308 +1. Option **Kontakte **auswählen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="4" %)
320 +1. Option **Organisation **auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324 +
325 +(% start="5" %)
326 +1. Eingaben zur Organisation machen
327 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
331 +
332 +== Haushalt erstellen ==
333 +
334 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
337 +)))
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341 +
342 +(% start="2" %)
343 +1. Option **Kontakte **auswählen
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
347 +
348 +(% start="3" %)
349 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="4" %)
355 +1. Option **Haushalt **auswählen
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 +
360 +(% start="5" %)
361 +1. Eingaben zum Haushalt machen
362 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 +
60 60  (% class="box infomessage" %)
61 61  (((
62 -Es gibt mit Zusatzfeldern die Möglichkeit weitere Informationen bspw. an einem Kontakt zu erfassen. Diese kann sich jeder Kunde selbst definieren. Des Weiteren können diese Zusatzfelder hier auch in den Übersichtslisten eingeblendet werden um noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können.
63 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
369 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
64 64  )))
65 65  
372 +== Kontakt auswählen ==
66 66  
374 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
67 67  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
68 68  
379 +(% start="2" %)
380 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
69 69  
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
70 70  
385 +(% start="3" %)
386 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
71 71  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
72 72  
391 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
392 +
393 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
394 +
395 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
396 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
398 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
399 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
400 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
401 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 +)))
403 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
404 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
405 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 +)))
407 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
408 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
409 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
410 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
411 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
412 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
413 +
414 +=== Kontaktliste ===
415 +
416 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
417 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
418 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
419 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
420 +
421 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
430 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
431 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
432 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
433 +)))
434 +
435 +
436 +=== Kontakt bearbeiten ===
437 +
438 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
442 +
443 +(% start="2" %)
444 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
445 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
446 +
447 +(% style="list-style-type:circle" %)
448 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
449 +
450 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
451 +
452 +(% style="float:right" %)
453 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
454 +
455 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
456 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
457 +
458 +(% style="list-style-type:circle" %)
459 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
460 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
461 +
462 +(% start="3" %)
463 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
464 +
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
467 +
468 +(% start="4" %)
469 +1. Gewünschten Namen eingeben
470 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
471 +
472 +(% style="list-style-type:circle" %)
473 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
474 +
475 +(% start="6" %)
476 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
477 +
478 +(% style="list-style-type:circle" %)
479 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
480 +
481 +(% start="7" %)
482 +1. **Beziehungstyp **auswählen
483 +1. **Beschreibung **angeben
484 +1. **Status **aktiv setzen
485 +1. Auf Button **OK **klicken
486 +
487 +(% style="list-style-type:circle" %)
488 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
489 +
490 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
491 +
492 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
493 +
494 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
495 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
496 +* Verknüpfung lösen
497 +
498 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
499 +
500 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
501 +
502 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
503 +
504 +* Land
505 +* Bankleitzahl
506 +* Bankname
507 +* Kontonummer
508 +* IBAN
509 +* BIC
510 +* Abweichender Kontoinhaber
511 +* Status
512 +
513 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
514 +
515 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
519 +
520 +(% start="2" %)
521 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
522 +
523 +(% style="list-style-type:circle" %)
524 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
525 +
526 +(% start="3" %)
527 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
528 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
529 +
530 +(% style="list-style-type:circle" %)
531 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
532 +
73 73  = Schnellsuche =
74 74  
75 75  (% style="float:right" %)
76 76  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
77 77  
78 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
79 -
538 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
539 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
540 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
80 80  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
81 -Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
542 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
82 82  
83 83  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
84 84  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -93,23 +93,80 @@
93 93  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
94 94  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
95 95  
557 +xx
96 96  
559 +xx
97 97  
98 -Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
99 -Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
100 -Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
561 +xx
101 101  
102 -[[image:Schnellsuche_2.png||alt="Schnellsuche.png" height="323" width="800"]]
563 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
103 103  
565 +(% style="float:right" %)
566 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
104 104  
568 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
105 105  
570 +(% style="list-style-type:circle" %)
571 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
106 106  
573 +(% start="2" %)
574 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
107 107  
576 +(% style="list-style-type:circle" %)
577 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
108 108  
579 +(% start="3" %)
580 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
109 109  
582 +(% style="list-style-type:circle" %)
583 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 110  
585 +(% start="4" %)
586 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
587 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
588 +
589 +(% style="list-style-type:circle" %)
590 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
591 +
592 +(% start="6" %)
593 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
594 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
595 +
596 +(% style="list-style-type:circle" %)
597 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
598 +
599 +xx
600 +
601 +xx
602 +
603 +xx
604 +
605 +
606 +
607 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
608 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
609 +
610 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
611 +
612 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
613 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
614 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
615 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
616 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
617 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
618 +
111 111  (% class="box infomessage" %)
112 112  (((
621 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
622 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
623 +)))
624 +
625 +
626 +
627 +
628 +
629 +(% class="box infomessage" %)
630 +(((
113 113  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
114 114  
115 115  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -116,4 +116,6 @@
116 116  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
117 117  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
118 118  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
637 +...
638 +...
119 119  )))
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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image1.jpg
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