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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 16:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,121 +5,449 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
60 +
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 +
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 +
75 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79 +
80 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 +
82 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="2" %)
88 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 +
100 +=== Über Projetbeteiligungen ===
101 +
102 +xx
103 +
104 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 +
106 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 +
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
111 +
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 +
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 +
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 +
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
126 +
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 +
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 +
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 +
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 +
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 += Mein Desktop =
168 +
169 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 +
171 +(% style="width:592.6px" %)
172 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 +
182 +== Aktivität neu anlegen ==
183 +
184 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 +
186 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 +
188 +== Kalenderansicht ==
189 +
190 +xx
191 +
192 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 +
194 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 +
196 +==== Vermerk ergänzen ====
197 +
198 +xx
199 +
200 +==== Folgeaktivität erstellen ====
201 +
202 +xx
203 +
204 +==== Druckvorschau einsehen ====
205 +
206 +xx
207 +
208 += Beziehungen =
209 +
210 +xx
211 +
212 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 +
214 += E-Mail =
215 +
216 +xx
217 +
218 += Dokumente =
219 +
220 +xx
221 +
222 += DSGVO Auskunft =
223 +
224 +xx
225 +
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 9  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 +Kontaktmanagement öffnen
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +1. (((
233 +Option **Kontaktmanagement **klicken
234 +)))
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +* (((
238 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 +)))
240 +* (((
241 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 +)))
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +1. (((
246 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 +)))
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +* (((
251 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 +)))
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
26 26  
27 27  (% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 +|=(((
259 +Menüpunkt
260 +)))|=(((
261 +Beschreibung
262 +)))
263 +|(((
264 +**Kontakte**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 30  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 31  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 +)))
270 +|(((
271 +**Mein Desktop**
272 +)))|(((
273 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 +)))
275 +|(((
276 +**E-Mail**
277 +)))|(((
278 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 34  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 35  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 36  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
282 +)))
283 +|(((
284 +**Dokumente**
285 +)))|(((
286 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 +)))
288 +|(((
289 +**Excel-Import**
290 +)))|(((
39 39  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 40  )))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
293 +|(((
294 +**DSGVO Auskunft**
295 +)))|(((
42 42  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 43  )))
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 +E-Mail-Postfach aktualisieren
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 +1. (((
303 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 +)))
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +* (((
314 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 +)))
53 53  
54 54  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 55  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 +)))
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +* (((
332 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 +)))
64 64  
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +1. (((
337 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 +)))
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +* (((
342 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 +)))
344 +* (((
345 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 +)))
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
73 73  
74 74  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 +)))
359 +* (((
360 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 +)))
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
81 81  
82 82  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 83  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 +)))
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 +)))
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +* (((
378 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 +)))
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +1. (((
383 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 +)))
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +* (((
388 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 +)))
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
391 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 +)))
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 +)))
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +* (((
403 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 +)))
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
407 +1. (((
408 +Option **nach oben** anklicken
409 +)))
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +* (((
413 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 +)))
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 +)))
422 +1. (((
423 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 +)))
115 115  
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +* (((
428 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 +)))
118 118  
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
432 +1. (((
433 +Option **nach unten** anklicken
434 +)))
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +* (((
438 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 +)))
124 124  
125 -
441 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 +
443 +(% class="box infomessage" %)
444 +(((
445 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446 +
447 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
448 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
449 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
450 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
451 +...
452 +...
453 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt