Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,121 +5,246 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+= Mein Desktop =
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	11	+??
12	12
13		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	13	+== Startansicht ==
14	14
15		-(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	15	+??
18	18
19		-(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	17	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	19	+??
24	24
25		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	21	+= Kontakte =
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|**Excel-Import**|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	23	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	24	+
	25	+== Kontakttypen ==
	26	+
	27	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	28	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	29	+Organisationsadresse
	30	+
	31	+Ansprechpartner
	32	+)))|(((
	33	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	34	+Beispiele einer Organisation sind:
	35	+
	36	+* Gewerblicher Betrieb
	37	+* Verein
40	40	)))
41		-|**DSGVO Auskunft**|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	39	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	40	+Personenadresse
	41	+
	42	+Ansprechpartner
	43	+
	44	+Haushaltsmitglied
	45	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	46	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	47	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	48	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	49	+Haushaltsadresse
	50	+
	51	+Haushaltsmitglied
	52	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	53	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	54	+* Familie
	55	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43	43	)))
44	44
45		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	58	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	60	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	61	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	62	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	63	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	65	+== Kontakt erstellen ==
53	53
	67	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
54	54	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	69	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	70	+)))
56	56
57		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
58	58
59		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	75	+(% start="2" %)
	76	+1. Option **Kontakte **auswählen
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	79	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
64	64
65	65	(% start="3" %)
66		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	82	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	85	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71	71
72		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	87	+(% start="4" %)
	88	+1. Option **Person **auswählen
73	73
74		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75	75
76		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	93	+(% start="5" %)
	94	+1. Eingaben zur Person machen
	95	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
79	79
80		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
	98	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
81	81
82		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	100	+(% class="box infomessage" %)
	101	+(((
	102	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	103	+)))
84	84
85		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	105	+== Kontakt auswählen ==
87	87
	107	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	108	+
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	110	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
90	90
	112	+(% start="2" %)
	113	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	117	+
91	91	(% start="3" %)
92		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	119	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	122	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
96	96
97		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	124	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
98	98
99		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	126	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
101	101
	128	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	129	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	130	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	131	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	132	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	133	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	134	+)))
	135	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	136	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	137	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	138	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	139	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	140	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	141	+
	142	+=== Kontakt bearbeiten ===
	143	+
	144	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	145	+
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	147	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Option **nach oben** anklicken
	149	+(% start="2" %)
	150	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	151	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	154	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110	110
111		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	156	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
112	112
113		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	158	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
115	115
	160	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	161	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	162	+* Verknüpfung lösen
	163	+
	164	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	165	+
	166	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	167	+
	168	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	169	+
	170	+* Land
	171	+* Bankleitzahl
	172	+* Bankname
	173	+* Kontonummer
	174	+* IBAN
	175	+* BIC
	176	+* Abweichender Kontoinhaber
	177	+* Status
	178	+
	179	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	180	+
	181	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	182	+
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	184	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118	118
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	188	+
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	191	+
119	119	(% start="3" %)
120		-1. Option **nach unten** anklicken
	193	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	194	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
121	121
122	122	(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	197	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
124	124
125		-
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+
	203	+
	204	+
	205	+
	206	+
	207	+
	208	+
	209	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	210	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	211	+
	212	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	213	+
	214	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	215	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	216	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	217	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	218	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	219	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	220	+
	221	+(% class="box infomessage" %)
	222	+(((
	223	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	224	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	225	+)))
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+= Beziehungen =
	230	+
	231	+xx
	232	+
	233	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	234	+
	235	+= E-Mail =
	236	+
	237	+xx
	238	+
	239	+
	240	+(% class="box infomessage" %)
	241	+(((
	242	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	243	+
	244	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	245	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	246	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	247	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	248	+...
	249	+...
	250	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt