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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/23 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,121 +5,293 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 +
37 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 +
39 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 +
41 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 += Kontakte =
74 +
75 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
76 +
77 +== Kontakttypen ==
78 +
79 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 +Organisationsadresse
82 +
83 +Ansprechpartner
84 +)))|(((
85 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 +Beispiele einer Organisation sind:
87 +
88 +* Gewerblicher Betrieb
89 +* Verein
40 40  )))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
91 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 +Personenadresse
93 +
94 +Ansprechpartner
95 +
96 +Haushaltsmitglied
97 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 +Haushaltsadresse
102 +
103 +Haushaltsmitglied
104 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 +* Familie
107 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 43  )))
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
110 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
112 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
117 +== Kontakt erstellen ==
53 53  
119 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
54 54  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
121 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 +)))
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Kontakte **auswählen
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
131 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
134 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
137 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
139 +(% start="4" %)
140 +1. Option **Person **auswählen
73 73  
74 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
145 +(% start="5" %)
146 +1. Eingaben zur Person machen
147 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
81 81  
82 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 +)))
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
157 +== Kontakt auswählen ==
87 87  
159 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
160 +
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
162 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
90 90  
164 +(% start="2" %)
165 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169 +
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
171 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
174 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
176 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
101 101  
180 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 +)))
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
193 +
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
195 +
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
201 +(% start="2" %)
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
208 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
210 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
115 115  
212 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 +* Verknüpfung lösen
215 +
216 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
217 +
218 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
219 +
220 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
221 +
222 +* Land
223 +* Bankleitzahl
224 +* Bankname
225 +* Kontonummer
226 +* IBAN
227 +* BIC
228 +* Abweichender Kontoinhaber
229 +* Status
230 +
231 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232 +
233 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234 +
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
236 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 118  
238 +(% start="2" %)
239 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
243 +
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
245 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
249 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
124 124  
125 -
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 +
259 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260 +
261 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267 +
268 +(% class="box infomessage" %)
269 +(((
270 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 +)))
273 +
274 +
275 +
276 += Beziehungen =
277 +
278 +xx
279 +
280 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281 +
282 += E-Mail =
283 +
284 +xx
285 +
286 +
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
290 +
291 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
292 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
293 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
294 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
295 +...
296 +...
297 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt