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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 212.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/19 18:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,12 +14,13 @@
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 15  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 16  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren. Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
18 18  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 19  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 20  )))
21 21  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 25.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 23  |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
24 24  
25 25  
... ... @@ -50,21 +50,23 @@
50 50  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
51 51  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
52 52  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
53 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Damit der **Filter angewendet **werden kann, klickt man auf dieses **Häkchen**.
54 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Der **Filter **kann mit **X** entfernt werden.
54 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
55 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
55 55  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
56 56  
57 57  (% class="box infomessage" %)
58 58  (((
59 -Es gibt mit Zusatzfeldern die Möglichkeit weitere Informationen bspw. an einem Kontakt zu erfassen. Diese kann sich jeder Kunde selbst definieren. Des Weiteren können diese Zusatzfelder hier auch in den Übersichtslisten eingeblendet werden um noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können.
60 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
60 60  Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
61 61  )))
62 62  
63 63  
65 +xx
64 64  
65 65  
66 66  
67 67  
70 +xx
68 68  
69 69  
70 70  = Schnellsuche =
... ... @@ -73,9 +73,8 @@
73 73  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
74 74  
75 75  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
76 -
77 77  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
78 -Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
80 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
79 79  
80 80  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
81 81  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
83 83  
84 84  (% style="float:right" %)
85 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="199" width="551"]]
87 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
86 86  
87 87  Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
88 88  nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
... ... @@ -91,13 +91,13 @@
91 91  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
92 92  
93 93  
96 +xx
94 94  
95 -
96 96  Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
97 97  Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
98 -Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
100 +Je nach dem in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, gibt man den Filterbegriff bezüglich der zu filternden Spalte an.
99 99  
100 -[[image:Schnellsuche_9_24.png||alt="Schnellsuche.png" height="344" width="1021"]]
102 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -104,8 +104,10 @@
104 104  
105 105  
106 106  
109 +xx
107 107  
108 108  
112 +
109 109  (% class="box infomessage" %)
110 110  (((
111 111  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Schnellsuche_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_9_24.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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