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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 216.1
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am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,7 +19,7 @@
19 19  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 20  )))
21 21  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 25.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 23  |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
24 24  
25 25  
... ... @@ -50,7 +50,7 @@
50 50  (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
51 51  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
52 52  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
53 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber kann ein **Filter **ausgewählt werden, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
53 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
54 54  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Damit der **Filter angewendet **werden kann, klickt man auf dieses **Häkchen**.
55 55  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Der **Filter **kann mit **X** entfernt werden.
56 56  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
... ... @@ -73,13 +73,13 @@
73 73  (% style="float:right" %)
74 74  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
75 75  
76 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. Ab Version 25.1 kann hier auch nach einem Geschäftspartner (kommt aus der Finanzbuchhaltung) gesucht werden.
76 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
77 77  
78 78  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
79 79  Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
80 80  
81 81  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
82 -* Förderungen (z.B. Nummer, Bezeichnung)
82 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
83 83  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84 84  
85 85  (% style="float:right" %)
... ... @@ -94,7 +94,9 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -Die Suchergebnisse der Schnellsuche lassen sich über die Zeile oberhalb der Ergebnisliste filtern. Dazu klickt man auf den weißen Bereich und gibt das gewünschte Filterkriterium ein. Die Filterung kann für alle vorhandenen Spalten und deren Angaben erfolgen.
97 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
98 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
99 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
98 98  
99 99  [[image:Schnellsuche_9_24.png||alt="Schnellsuche.png" height="344" width="1021"]]
100 100