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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,121 +5,432 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
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44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 +
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 +
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 +
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 +
80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
83 +
84 +
85 += Kontakte =
86 +
87 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 +
89 +== Kontakttypen ==
90 +
91 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 +Organisationsadresse
94 +
95 +Ansprechpartner
96 +)))|(((
97 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 +Beispiele einer Organisation sind:
99 +
100 +* Gewerblicher Betrieb
101 +* Verein
102 +)))
103 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 +Personenadresse
105 +
106 +Ansprechpartner
107 +
108 +Haushaltsmitglied
109 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 +Haushaltsadresse
114 +
115 +Haushaltsmitglied
116 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 +* Familie
119 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 +)))
121 +
122 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 +
124 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 +
129 +== Kontakt erstellen ==
130 +
131 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
133 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 +)))
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Kontakte **auswählen
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
143 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
18 18  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 +
151 +(% start="4" %)
152 +1. Option **Person **auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 +
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingaben zur Person machen
159 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
163 +
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 +)))
168 +
169 +== Kontakt auswählen ==
170 +
171 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
175 +
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
177 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
180 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
182 +(% start="3" %)
183 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
187 +
188 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
189 +
190 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
191 +
192 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
193 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
195 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
196 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
197 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
40 40  )))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
200 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
43 43  )))
204 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
209 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
211 +=== Kontaktliste ===
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
213 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
50 50  
218 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +)))
231 +
232 +
233 +=== Kontakt bearbeiten ===
234 +
235 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
236 +
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
238 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
53 53  
54 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
240 +(% start="2" %)
241 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
242 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
61 61  
249 +(% style="float:right" %)
250 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
251 +
252 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
254 +
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
256 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
64 64  
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
260 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
263 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschten Namen eingeben
267 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
73 73  
74 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +(% start="6" %)
273 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
81 81  
82 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
278 +(% start="7" %)
279 +1. **Beziehungstyp **auswählen
280 +1. **Beschreibung **angeben
281 +1. **Status **aktiv setzen
282 +1. Auf Button **OK **klicken
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87 87  
287 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
288 +
289 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
290 +
291 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
292 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
293 +* Verknüpfung lösen
294 +
295 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
296 +
297 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
298 +
299 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
300 +
301 +* Land
302 +* Bankleitzahl
303 +* Bankname
304 +* Kontonummer
305 +* IBAN
306 +* BIC
307 +* Abweichender Kontoinhaber
308 +* Status
309 +
310 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
311 +
312 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
313 +
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
315 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
90 90  
317 +(% start="2" %)
318 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
322 +
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
324 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
325 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
328 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
330 += Schnellsuche =
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +(% style="float:right" %)
333 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
101 101  
335 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
338 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
340 +
341 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
343 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
344 +
345 +(% style="float:right" %)
346 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
347 +
348 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
349 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
350 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
351 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
353 +
354 +xx
355 +
356 +xx
357 +
358 +xx
359 +
360 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
361 +
362 +(% style="float:right" %)
363 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
364 +
365 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
370 +(% start="2" %)
371 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
374 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
376 +(% start="3" %)
377 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
115 115  
382 +(% start="4" %)
383 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
385 +
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
387 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
389 +(% start="6" %)
390 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
394 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
124 124  
125 -
396 +xx
397 +
398 +xx
399 +
400 +xx
401 +
402 +
403 +
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
406 +
407 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
408 +
409 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
415 +
416 +(% class="box infomessage" %)
417 +(((
418 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
420 +)))
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423 +
424 +
425 +
426 +(% class="box infomessage" %)
427 +(((
428 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
429 +
430 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
431 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
432 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
433 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
434 +...
435 +...
436 +)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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