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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/11 11:23
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/22 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,134 +5,109 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 +)))
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 -)))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 -)))
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
32 += Übersichtsliste aller Kontakte =
53 53  
54 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
34 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
35 +
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
37 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
73 73  
74 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
45 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
46 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
48 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
49 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
50 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
51 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
53 +(% class="box infomessage" %)
54 +(((
55 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
56 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
57 +)))
81 81  
82 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
66 += Schnellsuche =
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
68 +(% style="float:right" %)
69 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
71 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
72 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
73 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
75 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
76 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
77 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
79 +(% style="float:right" %)
80 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
82 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
83 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
84 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
85 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
86 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
118 118  
119 -(% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124 124  
90 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
91 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
92 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
125 125  
94 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +xx
102 +
103 +
104 +
126 126  (% class="box infomessage" %)
127 127  (((
128 128  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
129 129  
130 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
131 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
132 -
133 -"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
134 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
135 -
136 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
137 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
109 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
110 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
111 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
112 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
138 138  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zuwendungen_Icon.png
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image-20231102094415-1.png
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1 +XWiki.kprummer
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