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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/11 11:23
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am 2023/07/27 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,134 +5,373 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 +
49 +
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
51 +
52 +xx
53 +
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 +
56 +xx
57 +
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 +
60 +xx
61 +
62 +
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 +
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 +
83 += Mein Desktop =
84 +
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 +
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +== Aktivität neu anlegen ==
107 +
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 +
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111 +
112 +== Kalenderansicht ==
113 +
114 +xx
115 +
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 +
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 +
120 +==== Vermerk ergänzen ====
121 +
122 +xx
123 +
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
125 +
126 +xx
127 +
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
129 +
130 +xx
131 +
132 += Beziehungen =
133 +
134 +xx
135 +
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 +
138 += E-Mail =
139 +
140 +xx
141 +
142 += Dokumente =
143 +
144 +xx
145 +
146 += DSGVO Auskunft =
147 +
148 +xx
149 +
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 9  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 +)))
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 +)))
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
26 26  
27 27  (% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
189 +)))|(((
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 30  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 31  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
193 +)))
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 +)))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 34  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 35  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 36  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
39 39  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 40  )))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
42 42  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 43  )))
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 +)))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
53 53  
54 54  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 55  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 +)))
64 64  
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +)))
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 +)))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
73 73  
74 74  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 +)))
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 +)))
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
81 81  
82 82  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 83  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
115 115  
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
118 118  
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363 +)))
124 124  
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
127 127  (((
128 128  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
129 129  
130 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
131 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
132 -
133 -"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
134 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
135 -
136 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
137 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
371 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
372 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
373 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
374 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
375 +...
376 +...
138 138  )))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt